Nachdem sie knapp dem Tod entronnen ist, entdeckt Juliana ein Familiengeheimnis, dass globale Auswirkungen haben könnte und sie zu einer tiefgreifenden Entscheidung zwingt... Kido, Tagomi und Frank gehen gefährliche Risiken ein, während Joe sich in New York der Routine hingibt - allerdings nur, bis Smith ihm eine Möglichkeit aufzeigt, auf die er sein ganzes Leben gewartet hat.

Nicole zeigt Joe eine unerwartete Seite von Berlin, die ihn auf einen neuen Pfad führt. Juliana positioniert für ihre Mission sich in Smiths innerem Zirkel. Tagomi ist endlich wieder mit seiner Familie vereint, muss jedoch fürchten, sie schon bald wieder zu verlieren.

Als Juliana immer weiter zu den Smiths vordringt, entdeckt sie ein gefährliches Geheimnis. Childan und Ed bringen sich in eine gefährliche Situation, als sie versuchen, die Schulden mit den Yakuza zu begleichen. Auf einer Mission für den Widerstand stößt Frank auf einen Plan der Japaner, der seinen schlimmsten Alptraum wahr werden lassen könnte.

Julianas und Wyatts Truppe ist ostwärts ins Reich vorgedrungen bis zu dem Ort eines streng geheimen Nazi-Projekts. Tagomi will versuchen, den drohen Konflikt mit dem Reich abzuwenden und bittet Smith um ein persönliches Treffen.