Joe e Juliana devem agir rápido quando um caçador de recompensas perverso conhecido como The Marshal chega a Canon City. Tagomi faz planos com Wegener para divulgar segredos valiosos do Reich e Frank trama sua vingança contra os japoneses.

Joe fica cada vez mais dividido entre seu dever e seus sentimentos cada vez mais fortes por Juliana, enquanto Ed tenta impedir Frank de tomar uma decisão sem volta.

Conforme o cerco se fecha, Juliana e Frank planejam escapar das garras dos kempeitais e acabam correndo perigo de novo quando Joe tenta recuperar um novo filme.

Numa corrida contra o tempo, desesperado, Frank é forçado a pôr sua vida em risco para salvar Joe. As peças finalmente se encaixam para Smith quando ele descobre quem estava por trás da tentativa de assassiná-lo.