John Smith reçoit des renseignements par ses officiers au complexe du Nebenwelt. Chez lui, il est confronté à des changements familiaux. Bell Mallory et les Rebelles communistes noirs s'allient avec les rebelles de Wyatt Price. Kido essaie de renouer avec son fils Toru. Childan se lie avec son assistante japonaise. Juliana découvre qu'un ennemi dans un monde peut être un ami dans un autre.

Les rebelles de Wyatt et les Rebelles communistes noirs s'allient pour attaquer l'élite de Tokyo à la vente aux enchères de Childan. Helen revient dans le Reich afin de protéger ses enfants. Kido reçoit un appel inattendu des Yakuzas. Smith charge un assassin de tuer Juliana.

Les Rebelles lancent un assaut massif dans les États du Pacifique et Kido se retrouve avec le destin de l'Empire entre les mains. Childan est capturé par les Kempetaï. Helen se résigne à épauler son mari en revenant à la vie publique. Juliana et Wyatt arrivent à New York pour planifier une nouvelle stratégie audacieuse contre Smith.

La loyauté de Smith et d'Helen est durement testée par l'intervention d'un vieil adversaire. Les Rebelles luttent pour maintenir l'ordre dans les États du Pacifique. Kido doit affronter les atrocités qu'il a commises. Des bandes de miliciens errants menacent Childan et Yukiko.

Au bord d'une inévitable invasion nazie, les Rebelles se tiennent prêt. Kido est engagé dans une course contre la montre pour retrouver son fils. Childan offre tout ce qu'il a pour rejoindre Yukiko. Helen doit choisir entre la trahison et la loyauté envers son mari, tandis qu'elle et Smith se rendent au portail par le train rapide. Pendant ce temps, Juliana et Wyatt font le guet.