Franks skjebne henger i en tynn tråd når han blir fanget av det japanske militærpolitiet. I mellomtida tar Juliana kontakt med en mystisk mann som gir henne en nøkkel til filmene, og obergruppenführer Smith overraskes av en uheldig endring i situasjonen.

Joe feirer veterandagen og bruker det som en mulighet til å finne ut mer om filmene. Juliana aksepterer en jobb for Tagomi mens hun fortsetter å lete etter svar. Mens Smith inviterer en gammel venn til å bli med i feiringene med et overraskende resultat.

Idet nettet snører seg sammen, planlegger Frank å flykte fra det japanske militærpolitiets grep, for så å bli dratt inn i fare igjen av Joe når han forsøker å få tak i en ny film. I mellomtida settes Smiths lojalitet på prøve når han gjør en oppsiktsvekkende familieoppdagelse, og Childan planlegger å hevne seg ved å svindle Kasoura-paret.

Mens tida løper ut, tvinges en desperat Frank å settet livet på spill for å redde Joe. Brikkene faller omsider på plass for Smith når han oppdager hvem som sto bak drapsforsøket på ham. Tagomi blir sønderknust når han konfronteres med konsekvensene av renkene sine, og Kinos etterforskning tar en dramatisk vending når han gjør en viktig oppdagelse om skytingen.

Juliana fanges av motstandsbevegelsen og konfronterer konsekvensene av sitt svik. Hun får svarene hun har søkt om fortida, men de fører til enda mer urovekkende spørsmål om framtida - og det er ikke bare hennes egen som trues. John kommer seg til New York, men reisen får ham til å stille spørsmål ved alt han har stolt på. Frank prøver å få Ed ut av en umulig situasjon - men til hvilken pris?

Mens hun prøver å akklimatisere seg til det nazistiske New Yorks forunderlige verden, oppsøker hun den ene hun tror hun kan stole på: Joe Blake. Joe er sint og trassig etter Julianas avskjed, og trekkes mot motstandsbevegelsen og dens karismatiske leder. Joe konfronterer sin egen identitet idet han omsider møter sin far.

Juliana oppdager at hun er langt fra trygg fra motstandsbevegelsen i Riket. Smith konfronterer hvor langt han er villig til å gå for å beskytte sønnen sin. Og en annen far - Joes - forsøker å overtale ham til å gi Berlin en sjanse. Frank har også et valg han må ta: hvor langt er han forberedt på å gå for å hjelpe motstandsbevegelsens sak?

Joe får vite en sannhet om fortida si som får ham til stille spørsmål ved alt. Spliden mellom Frank og Ed blir større idet Frank trekkes lenger inn i motstandsbevegelsen. For å forsikre seg om sikkerhetens sin, må Juliana forråde en som står henne nær.

Nicole introduserer Joe for en uventet side ved Berlin som leder i en ny retning. På oppdraget sitt får Juliana innpass i Smiths indre sirkel. Tagomi er omsider forent med familien sin, for så å risikere å miste dem igjen.

Ettersom Juliana kommer seg nærmere Smith-paret, oppdager hun en farlig hemmelighet. Childan og Ed havner i en vanskelig situasjon når de prøver å slette Yakuza-gjelden. På et oppdrag for motstandsbevegelsen avdekker Frank en japansk plan som kan virkeliggjøre hans verste mareritt.

Tagomi får med Kido i et bedrag for å redde Japan fra tilintetgjørelsen. Idet Smiths liv går i oppløsning rundt ham, gjør han et dristig grep for å holde fast ved makten. Joe prøver å gjøre det rette, men rammes av det ultimate sviket. Juliana må ta et hjerteskjærende valg som vil forme verdens framtid.

Juliana Crain skaper nytt bekjentskap i den nøytrale sonen – en irsk fikser ved navn Wyatt – og finner seg snart på rømmen og søker Tagomos hjelp. Japan tester en atombombe. Joe Blake sendes på en diplomatisk reise til San Francisco. Kido ansetter en ny sersjant. Nicole Dormer kommer til New York for å lede en ny propagandakampanje. Smiths sliter med etterdyrelsen av Thomas sin død.

Juliana innser at hennes og Tagomos skjebne er sammenflettet. Tagomi og admiral Inokuchi innser at riket pålegger en skjult oljeembargo på Stillehavet. Reichsmarschall Rockwell og J. Edgar Hoover plotter i mot John Smith. Helen starter behandling for å takle sorgen sin over Thomas, og tar drastiske tiltak for å beskytte familien hennes. Kido og Tagomi krangler over Juliana.

Mens Reichsführer fortsetter å provosere det japanske Stillehavet, unngår Juliana knapt en dødelig situasjon og oppdager et kammer av nazistiske hemmeligheter. John Smith krangler med sin politiske motstander. Nazistene forbereder seg på ‘’År null’’. Joe og Juliana kommer til et vendepunkt i forholdet deres.

Med Wyatts hjelp, rømmer Juliana fra San Francisco med stjålte nazi-hemmeligheter. Childan kan endelig returnere hjem igjen og Ed bestemmer seg for å bli i den nøytrale sonen. Tagomi kommer med avsløringer til Kido som endrer Kidos perspektiv. John Smiths karriere tar en vending.

Juliana begynner på et oppdrag for å stoppe nazistene – et oppdrag som gjenforener henne med de gamle vennene. Thelma og Nicole kommer nærmere hverandre, til tross for risikoen. Smith lærer mer om nazistenes innsats i alt-verdensreiser. Kido krever at Tagomi tilstår om filmene og hans evne til å rise. Kido overtaler Childan for å motta viktig intelligens.

Juliana og Wyatts oppdrag tar dem lengre øst og farlig nært sentrum av et topphemmelig nazistisk prosjekt. Forsøk på å forbedre forholdet mellom sine sider, når Tagomi ut til Smith. Smith gjør en viktig oppdagelse. Kido finner en avslutning.

John Smith får viktig etterretning fra offiserene sine ved Die Nebenwelt-anlegget, men hjemme sliter han med en familiedynamikk i endring. Bell Mallory og SKO allierer seg med Wyatt Prices motstandsgruppe. Kido vil knytte bånd med sin bortstøtte sønn, Toru. Childan og hans japanske assistent knytter bånd. Juliana oppdager at en fiende i én verden kan være en venn i en annen.

Wyatts motstandsgruppe og SKO slår seg sammen for å angripe Tokyos elite under Robert Childans auksjon. Helen kommer tilbake til Riket for å beskytte barna sine. Kido får en uventet telefon fra yakuzaen. Smith sender en snikmorder for å drepe Juliana.

John og Helen tar imot Himmler og kona hans på middag, sammen med en ny, farlig trussel fra Berlin: obergruppenführer Goertzmann. Juliana vender tilbake til høyborgverdenen, og ankommer ruinene som nå kalles "kontaminasjonsdistriktet". Generalen tvinger Kido til å vende seg mot kronprinsessen. Hawthorne Abendsen deler nye historier fra høyborgen i fangenskap.

John Smith oppdager at man kan gå seg vill på veien man ikke valgte. Juliana prøver å avdekke skjulte budskap fra Abendsen. Bell legger en ny strategi for SKO mens kritikken hagler. Kido må velge hvor lojaliteten hans ligger, selv om det koster ham keiserriket.

SKO utfører et stort angrep over hele JSS, og skjebnen til keiserriket havner i Kidos hender. Childan tas til fange av Kempeitai. Helen vil hjelpe mannen sin ved å tre inn i det offentlige liv igjen. Juliana og Wyatt ankommer New York for å planlegge en vågal ny strategi mot Smith.

Julianas instinkter om Helen settes på prøve. Mens San Francisco blir evakuert, leter Kido etter sønnen sin, men blir tatt til fange. Det kommer et brev som endrer livene til Childan og Yukiko. SKO mottar et uventet tilbud om hjelp fra yakuzaen. Abendsen dømmer Smith med sin siste forutsigelse.

På randen av en uunngåelig nazistinvasjon stålsetter SKO seg klar for angrepet, mens Kido er i et kappløp mot klokka for å finne sønnen sin. Childan tilbyr alt han har for å komme seg tilbake til Yukiko. Helen må velge om hun vil forråde mannen sin mens hun og Smith reiser med høyhastighetstog til portalen - mens Juliana og Wyatt ligger på lur.