จูเลียนาและทาโกมิไล่ตามความลึกลับของหนังและจูเลียนากลับมาเจอเพื่อนเก่า ชิลดันกังวลที่จะกลับไปซานฟรานซิสโกแม้ว่าการโต้ตอบจะยุติแล้ว แต่รักครั้งใหม่ทำให้เอ็ดไม่อยากจากไป คิโดได้รับข่าวกรองที่ทำให้เขาเลือกทางเดินใหม่ สมิธพบว่าตัวเองได้รับการยกย่องโดยสังคมนาซีชั้นสูงที่การฉายหนังเรื่องใหม่ของนิโคลที่เกี่ยวกับโทมัส

ภารกิจของจูเลียนาและไวแอตต์พาพวกเขาออกไปทางตะวันออกและใกล้ศูนย์กลางโครงการลับสุดยอดของนาซี ทาโกมิพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายโดยการเข้าหาสมิธ สมิธค้นพบเรื่องสำคัญ แฟรงก์และเอ็ดเริ่มทำงานศิลปะในเดนเวอร์ คิโดพบจุดสิ้นสุด