Julianna wird vom Widerstand gefangen genommen und stellt sich den Folgen ihres Verrats. Sie bekommt Antworten zu ihrer Vergangenheit, die aber noch beunruhigendere Fragen über ihre Zukunft aufwerfen, und nicht nur ihre eigene ist in Gefahr. Joe schafft es bis New York, aber die Reise lässt ihn an allem zweifeln. Frank versucht Ed aus einer unmöglichen Situation zu retten - aber zu welchem Preis?

Nachdem sie knapp dem Tod entronnen ist, entdeckt Juliana ein Familiengeheimnis, dass globale Auswirkungen haben könnte und sie zu einer tiefgreifenden Entscheidung zwingt... Kido, Tagomi und Frank gehen gefährliche Risiken ein, während Joe sich in New York der Routine hingibt - allerdings nur, bis Smith ihm eine Möglichkeit aufzeigt, auf die er sein ganzes Leben gewartet hat.