1962 год. Победу во Второй мировой войне одержали Германия и Япония, поделившие между собой практически весь мир. Территория бывших США разделена на Великий нацистский рейх на востоке и подконтрольные Японии Тихоокеанские штаты на западе. Молодой американец Джо Блейк хочет принять участие в повстанческом движении и получает первое задание: отвезти грузовик с неизвестным грузом на нейтральные территории между двумя американскими государствами. В это же время молодая девушка Джулиана Крэйн получает сумку с таинственным фильмом от своей сестры, которая также просит ее доставить фильм в нейтральную зону. С этого начинается их путешествие, которое, быть может, изменит судьбу всего мира.

Устроившись на работу, Джулиана продолжает ждать своего связного, стараясь при этом не выдать себя перед Джо. А в Сан-Франциско японская полиция пытается выбить из друга Джулианы, Фрэнка Фринка, информацию о ее местонахождении, не гнушаясь никакими методами. На обергруппенфюрера Смита совершено покушение, и он убежден, что где-то прямо у него под носом завелся информатор. Министр торговли Тагоми встречает гостя из далекой Швеции, чтобы обсудить с ним вопросы государственной важности.

Фрэнк пытается примириться с потерей близких, но душа его не находит покоя. Тем временем в Сан-Франциско с официальным визитом прибывают наследный принц Японии с супругой. В голове Фрэнка рождается безумный план мести. Примириться со своим поступком пытается и Джулиана, однако для нее сейчас гораздо важнее понять, что делать дальше. И пока они с Джо разрабатывают план побега, на ее след выходит жестокий и неумолимый Маршал.

Эд узнает о замысле Фрэнка и пытается отговорить друга от безрассудного поступка. Джулиана и Джо узнают, что Лемюэлю Вашингтону грозит беда, и решают ему открыться. Джулиана надеется, что Лемюэль поможет ей найти ответы, а Джо кажется, что он вот-вот выведет свое начальство на самого Человека в высоком замке.

Покушение на принца переворачивает Сан-Франциско с ног на голову, и теперь Фрэнку грозит смертная казнь за преступление, которого он не совершал. Джулиана возвращается домой, и вместе они обсуждают, как вновь наладить нормальную жизнь. Джо возвращается в Нью-Йорк, где его ждут подозрения и допрос. Министр Тагоми пытается спасти капитана Вегенера, которому покушение также спутало все карты, но тот остается непреклонен и намерен выполнить свое задание любой ценой.

Джо принимает приглашение обергруппенфюрера Смита и приходит к нему в гости на День ветеранов. По удивительному стечению обстоятельств там же оказывается и капитан Вегенер. Вскоре праздничный ланч становится похож скорее на тонкую игру, нежели на встречу старых знакомых. Кемпейтай продолжают расследование нападения на принца и подбираются все ближе к Фрэнку. Джулиана получает работу в японской администрации, но наниматель оказывается не так-то прост.

Джо получает новое задание. которое поможет ему искупить свою вину перед отчизной. Он должен отправиться на западное побережье и разыскать новый фильм, непохожий на все предыдущие. Джулиана узнает, что член ее семьи — коллаборационист, и не знает, что с этим делать. Кемпейтай подбираются все ближе к Фрэнку. Чета Касура приглашает владельца магазина антиквариата мистера Чилдена на ужин.

Фрэнк понимает, что его вот-вот арестуют, и решает бежать вместе с Джулианой. Чтобы раздобыть деньги, он создает фальшивку для мистера Чилдена. Теперь тому остается лишь всучить ее наивным японцам. Кемпейтай и члены сопротивления почти одновременно выходят на человека, владевшего новым фильмом, но находят лишь тело и послание от якудза — пленка теперь у них, и дешево они ее не отдадут. Сыну обергруппенфюрера Смита Томасу нездоровится.

Члены сопротивления выкупают Джулиану у якудза, но Джо и фильм все еще остаются у них. Джулиана не согласна бросать друга в беде и намерена во что бы то ни стало разыскать деньги. Обергруппенфюрер Смит, кажется, наконец находит предателя в своем ведомстве, а оберстгруппенфюрер Гейдрих раскрывает перед капитаном Вегенером детали своего плана — он намерен устроить государственный переворот, и капитану в этом плане отведена главная роль.

Смит отправляется с Гейдрихом на утреннюю охоту. Инспектор Кидо, наконец, находит настоящего исполнителя покушения на жизнь наследного принца — и поступает так, как велит ему долг перед Родиной. Члены сопротивления предлагают Джулиане и Фрэнку возможность бежать из страны. В обмен на это Джулиана должна помочь им убить Джо и завладеть все тем же последним фильмом. Капитан Вегенер возвращается в Берлин, чтобы спасти свою семью и предать свою страну.

Фрэнк умоляет инспектора Кидо передумать и обвинить в покушении на принца не Эда, а самого Фрэнка. Но инспектор неумолим, и Фрэнк понимает, что искать помощи нужно где-то еще. Джо пытается связаться с обергруппенфюрером Смитом и вернуться домой. Джулиана ожидает встречи с руководством Сопротивления, где ее накажут за предательство. А в Сан-Франциско тем временем прибывает генерал Онода. Решительный полководец полагает, что лучшая защита — это упредительный удар, и начинает стремительно менять оборонительную политику в регионе.

Джулиана возвращается в город, но очевидно, что она всё еще в опасности. Преследователи не отстают ни на шаг, бывшие друзья отворачиваются один за другим, и надежда на спасение ускользает с каждой минутой. В отчаянии Джулиана решается на шаг, о котором еще недавно не могла и помыслить. Тем временем ее жених убеждает якудза, что если они вызволят Эда, то вдвоем смогут приносить бандитам немалый доход. Обергруппенфюрер Смит возвращается к поискам Человека в высоком замке, а Джо Блейк пытается вернуться к нормальной жизни.

На порог обергруппенфюрера Смит заявляется доктор Адлер и напоминает ему о тревожном диагнозе сына. Заболевание не только заставит мальчика скоропостижно скончаться в мучениях, но и навлечет подозрения на расовую чистоту семьи обергруппенфюрера, так что необходимо действовать решительно и безжалостно. Джулиана проходит медицинское обследование на предмет соответствия идеалу человеческого вида, Джо Блейк отправляется в Берлин знакомиться с отцом, а Фрэнк Фринк пытается наладить производство фальшивок для якудза.

Отец рад видеть Джо Блейка, чего нельзя сказать о самом Джо, который стремится как можно скорее вернуться обратно. Администрация Сан-Франциско решает ответить на действия повстанцев жестокими репрессиями. Фрэнк шокирован расстрелами, но члены Сопротивления объясняют ему, что единственный выход — ударить в ответ. И они уже придумали способ. Увы, на фальшивки для якудза у него вновь нет времени. А Джулиана готовится к экзамену на гражданство в Рейхе, и Томас рад помочь новой подруге родителей.

Джулиане удается найти Джорджа Диксона, но встреча происходит вовсе не так радужно, как можно было предположить. Джон Смит приглашает Джулиану на семейный ужин, но его жена не слишком рада обилию внимания, которое он оказывает новой подопечной. Чилден уже порядком утомлен непрошеными жильцами и их теориями заговора и всё ждёт, когда же они наконец перейдут от чепухи к делам. А Джо продолжает попытки выбраться из Берлина, но занудный отец уговаривает его сперва отправиться на сентиментальную прогулку, полную воспоминаний.

Министр Тагоми продолжает знакомиться с удивительной жизнью своего семейства, хотя его поведение порой ставит домашних в тупик. Диксон ставит перед Джулианой новую цель: стать своей в кругу жен нацистской верхушки, чтобы получать для Сопротивления информацию. Джулиане уже всё надоело, но выбора у нее, похоже, нет. Джо еще не отошел от прогулки с отцом, как теперь новая излишне привлекательная подруга зовет его познакомиться с жизнью берлинской золотой молодежи. А Томас объявляет родителям радостную весть: он был избран Гитлерюгенд для поездки в Южную Америку.

Фрэнк и Эд всё же нашли время сделать фальшивые запонки, и теперь Чилдену нужно впарить их какому-нибудь олуху. Фрэнку предлагают сделать из похищенной взрывчатки бомбы и подорвать высокопоставленных японцев, и в первую очередь генерала Оноду. Но сперва нужно выяснить ежедневный маршрут генерала. Оказывается, он зачем-то каждый день посещает ничем не примечательное зернохранилище. Джулиана принимает приглашение поучаствовать в организации похорон доктора Адлера и узнает чуть больше о жизни новых знакомых.

Джо находит взаимопонимание с отцом, и как раз вовремя: Фюрер впал в кому, и врачи опасаются, что он из нее уже не выйдет. Рейхсминистр Хойсман, как нейтральная фигура, становится временным канцлером. Он опасается борьбы за власть и убеждает сына, которого столько времени просил остаться, уехать. Но Джо теперь тверд в своей преданности отцу и готов разделить с ним любые невзгоды. Новость о болезни Гитлера разлетается стремительно, и Джулиана сообщает о ней Диксону — задним числом понимая, что, возможно, запустила именно тот ход событий, который приехала предотвратить. На фоне перспектив глобальной войны даже прибыльное предложение мистера Чилдена теряет всякий интерес, и каждый из героев начинает готовиться к тому, что скоро их жизнь может перевернуться навсегда — или оборваться во вспышке ядерного взрыва.

Повстанцы берут в плен заместителя министра информации Рейха и заставляют его объявить по телевидению, что фюрер мертв. Из-за этой новости члены Сопротивления по всей Америке готовятся начать открытое восстание, а временный канцлер Хойсман обвиняет в смерти фюрера японцев и начинает полномасштабные приготовления к войне — последней войне в истории человечества, после которой останется только Рейх. У вернувшигося из затянувшегося путешествия министра Тагоми есть план, как предотвратить войну, но действовать нужно быстро, поскольку теперь на счету каждая минута.

Министр Тагоми посвящает в свой план старшего инспектора Кидо. Вместе они понимают, что им нужен союзник в Рейхе, и поэтому Кидо снова отправляется в Нью-Йорк, куда из Берлина уже прибыли дополнительные силы для борьбы с Сопротивлением. Джулиана на практике убеждается в том, что фильмы Человека в Высоком замке — пророческие, а обергруппенфюрер Смит в срочном порядке вылетает в Берлин, где временный канцлер вовсю упивается перспективами обращения Японской империи в радиоактивный пепел.

В поисках нужного ей адреса Джулиана обращается за помощью к обаятельному проходимцу по имени Уайатт Прайс, а также находит неожиданного союзника, хранящего снятые Абенндсеном пленки. Николь между тем получает возможность снять пропагандистский фильм, в котором надеется задействовать Джо, в то время как последний не может забыть совершенное им преступление против отца. Джон же, несмотря на достигнутые им успехи, пытается пережить семейную трагедию и поддержать горюющих членов семьи, пока японские военачальники проводят свои первые испытания.

Тагоми рассказывает Джулиане о том, что же побудило его взять фильмы, а также помочь ей с сестрой, в то время как на девушек начинается охота, результаты которой заставляют Нобусуке пойти на риск ради спасения беглянок. Тем временем Хелен начинает не на шутку переживать за чрезмерную активность Элис, направленную против семьи Смит, но, если старания Джона пресечь информационную пропаганду дают результат, то очная встреча его супруги с миссис Адлер не приводит ни к чему хорошему. Котомичи, между тем, нападает на след главы Сопротивления, а Джо прибывает на место назначения.

Джон использует свои связи и влияние, чтобы скрыть произошедший инцидент, однако состояние его супруги не укрывается от глаз вездесущих приспешников Гиммлера, который приказывает внимательно наблюдать за всеми происходящими в семье Смита изменениями. Тем временем, просмотрев пленки, Джулиана вспоминает об отношениях с Джо, и просит Тагоми взять ее на прием, где, по слухам, должен появиться мужчина. Марк, между тем, попадает в плен к незнакомцу, Николь заводит полезных друзей, а Кидо получает новые сведения, связанные с Сопротивлением.

Новая община борется за выживание в Нейтральной Зоне. Джулиана и Джо знакомятся заново, и Джо продолжает свою подпольную работу на Гиммлера. Уайет появляется у Джулианы в Сан-Франциско. Прошлое Смита начинает его преследовать. Эд и Чилден сталкиваются с неприятностями по пути домой. Напряжение между Рейхом и Империей нарастает, и Тагоми опасается за свою жизнь.

Пока Рейхсфюрер продолжает дразнить Японские Тихоокеанские Штаты, Джулиана едва избегает смертельно опасной ситуации и обнаруживает клад с нацистскими секретами. Джон Смит спутывается со своим политическим противником. Нацисты готовятся к «Нулевому году». Джо и Джулиана приходят к поворотной точке своих отношений.

С помощью Уайета Джулиана сбегает из Сан-Франциско с секретами нацистов. Чилден наконец-то может вернуться домой. Эд решает остаться в Нейтральной Зоне. Тагоми откровенничает с Кидо, и это меняет его взгляды. Карьера Джона Смита совершает поворот.

Джулиана присоединяется к миссии против нацистов и воссоединяется со старыми друзьями. Тельма и Николь становятся ближе, несмотря на возможные риски. Смит узнает больше о попытках нацистов перемещаться между мирами. Кидо требует от Тагоми искренности.

Джулиана понимает, что времени осталось мало, но привлечение соратников стоит ее усилий. Тагоми оказывается в ситуации между жизнью и смертью. Хелен Смит переходит границу во время терапии. Кидо преследует свою цель в Нейтральной Зоне.

Миссия Джулианы и Уайета отправляет их глубоко на восток, в сердце секретного проекта нацистов. Пытаясь улучшить отношения между сторонами, Тагоми связывается со Смитом. Смит делает важное открытие. Кидо приходит к заключению своего расследования.

Борьба Джулианы с нацистами ставит ее в ненадежное положение. Гиммлер и Джон Смит возглавляют роскошное празднование Нулевого Года. Несмотря на успех, Смит чувствует себя подавленным. Кидо возвращается в Сан-Франциско с добычей и проявляет добро по отношению к другу. Тагоми принимает трудное решение. Эд возвращается в Сан-Франциско и к Чилдену.