Przyjazd najstarszego syna, Danny’ego Rayburna, na uroczystość 45-lecia hotelu jego rodziców w Islamorada na jednej z wysp Florida Keys to początek wielu kłopotów.

Wypadek otwiera stare rany, komplikując i tak nieproste już relacje między Dannym a jego rodziną.

Gdy stan Roberta pozostaje niewiadomą, Danny zastanawia się, czy zostać w Islamoradzie. Osobiste i zawodowe zobowiązania zaczynają przerastać Meg.

Rodzina powoli przyzwyczaja się do nowej roli Danny’ego w hotelu. John i Marco odnajdują spaloną łódź powiązaną ze sprawą morderstwa.

Nagła tragedia burzy spokój klanu Rayburnów. Szukając dowodów w sprawie, John odkrywa niepokojące fakty w przeszłości rodziny.

John chce, by Danny pozostał z rodziną, ale ten odkrywa straszliwą prawdę o przeszłości. Meg ma nowego klienta. Życie osobiste Kevina przybiera niespodziewany obrót.

John i Marco badają nowy trop w dochodzeniu. Meg stara się pomóc Carlosowi. Kevin wyznaje Danny’emu prawdę.

Po napadzie Kevin dochodzi do siebie w domu Sally. Danny dogaduje się z Carlosem. John i Marco ustalają tożsamość jednej z zamordowanych dziewcząt.

W sprawę morderstwa prowadzoną przez Johna angażuje się wydział narkotykowy. John zaczyna grzebać w przeszłości Danny’ego. Sally przywołuje wspomnienia.

Podczas gdy Meg i Sally kontynuują przygotowania do wesela, John i Marco, idąc tropem dowodów, zaczynają podejrzewać Danny’ego.

Po konfrontacji Johna z Carlosem w sprawie nielegalnych poczynań Danny’ego Kevin i Meg opracowują plan, by ocalić rodzinę.

Obecne i przeszłe kłopoty Danny’ego zaczynają zagrażać rodzinie Rayburnów. Sally konfrontuje się z rodziną.

John, Kevin i Meg próbują wrócić do normalnego życia, podczas gdy rodzina stara się uporać z prawdą o Dannym.

Meg dowiaduje się, że jej ojciec przez lata ukrywał przed rodziną sekret. Głos z przeszłości może pokrzyżować plany Johna, który planuje wrobić Wayne’a Lowry’ego.

John zamierza kandydować na szeryfa. Kevin spotyka się z nieoczekiwaną możliwością zarobienia pieniędzy. Sally dowiaduje się o Nolanie.

Pierwsza transakcja Kevina przebiega gładko — druga jest prawdziwą katastrofą. John poluje na Erica, by zmusić Lowry’ego do zaproponowania policji układu.

Działania Kevina sprawiają, że John ma mniejszy wpływ na Lowry’ego. Sally przyjmuje gościa z przeszłości. John zastanawia się, jak postąpić w sprawie Lowry’ego.

Dawny wspólnik Danny’ego w zbrodni za wszelką cenę chce odegrać się na Rayburnach. Roy Gilbert zgadza się sponsorować kampanię Johna, ale stawia pewien warunek.

Eve zdradza Janey rodzinne sekrety. Ozzy nadal prowokuje Johna. Meg dostrzega związek między podejrzaną przeszłością Aguirrego a losem bliskiej jej osoby.

Marco ulega naciskom Aguirrego i przesłuchuje Kevina i Meg w sprawie zabójstwa w Red Reef Inn. Diana uświadamia sobie straszliwą prawdę.

Kevin znajduje możliwe rozwiązanie swoich problemów finansowych. Marco postanawia przyjrzeć się wyjaśnieniom Meg w sprawie jej podejrzanego zachowania.

John znajduje dowód, który obala jego alibi. Pewien komentarz Erica przykuwa uwagę Marco. Meg musi zdecydować, kogo będzie chronić — Marco czy rodzinę.

Marco walczy w sprawie Erica. Nolan przypomina sobie spotkanie z Robertem. Meg i Kevin zwracają się przeciwko Johnowi, który ściga jedyną osobę mogącą odmienić jego los.

Uciekając z Keys, John uderza w barierkę na poboczu. W następstwie spotkania z Markiem Kevin musi zwrócić się o pomoc do podejrzanej osoby.

Kevinowi udaje się wreszcie dodzwonić do Johna. Eric informuje Ozzy’ego o pewnej okazji. Sprawy komplikują się, kiedy Kevin i człowiek Roya opracowują plan.

Kevin relacjonuje wypadek, co sprawia, że Aguirre ma jeszcze więcej wątpliwości. John próbuje na własną rękę odnaleźć Erica, zanim zrobi to policja albo ludzie Roya.

Kevin i Belle zostają rodzicami. John nabiera podejrzeń, gdy Roy prosi Kevina o poparcie prośby Erica o udział w pogrzebie matki.

Rayburnowie próbują przekonać Diazów do ugody. Tymczasem Eric ma rozważyć pójście na rozprawę. Kevin wpada w złe towarzystwo.

W dniu, w którym John zeznaje w sądzie, odwiedza go stary znajomy. Przyłapawszy Johna na kłamstwie, Chelsea przekazuje prawnikom pewne informacje.

Kevin zeznaje jako świadek. John próbuje odnaleźć Meg. Sally zgadza się zeznawać przeciwko oskarżeniom, że jej rodzina ukrywała prawdę.

Kevin dostaje propozycję związaną z Kubańczykami. Sally obmyśla przyszłość hotelu. Po wizycie emerytowanego policjanta John staje się bardziej ostrożny.

Zdezorientowany John trafia do szpitala, gdzie przeszłość miesza mu się z teraźniejszością.

Kevin odkrywa, że jeden z Kubańczyków nie jest tym, za kogo się podaje. Sally dostaje straszną wiadomość. John robi to, co konieczne, by zamknąć sprawę Danny’ego.