K.C. se siente mal por Ernie porque sus padres no lo ven preparado para conocer el secreto de la familia.

K.C. accede a regañadientes a hacer las pruebas para ser animadora con Marisa y así poder pasar más tiempo juntas. Craig se esfuerza por pasar más tiempo con Ernie.

K.C. y Ernie se une a sus abuelos espías retirados para rescatar a Craig y Kira de una misión peligrosa.

Marisa ha quedado finalista en un concurso de fotografía y la foto es de K.C. Por su parte, Ernie y Craig usan a Judy para hacer las tareas domésticas.

K.C. pierde la seguridad en sí misma después de un fallo en una misión. Al notar que su amiga está en baja forma, Marisa emprende su misión de devolver a K.C. a la normalidad.

A la familia le asignan la misión de proteger a un apuesto príncipe y utilizan a Ernie como señuelo para hacerse pasar por el príncipe en la embajada.

Marisa entrega un trabajo que cuenta la última misión de K.C. ¿Podrán recuperarlo antes de que sea tarde? Mientras, una ami-enemiga de Judy llega a la ciudad.

K.C. se vuelve paranoica y cree que todos los que la rodean son una amenaza, mientras Ernie trae a casa a su nueva novia que K.C. sospecha que es una espía.

La organización manda a un espía, Brett, para que se haga pasar por el novio de K.C. para una misión. Kira por su parte, intenta convencer a Craig para dar una gran fiesta de aniversario.

Brett captura a K.C. y le enseña a una doble que es igualita que ella y que la va a sustituir en la familia Cooper.

Zane utiliza a la doble de K.C. para conseguir acceso a la Organización, pero Marisa sospecha que algo malo le pasa a su mejor amiga.

K.C. tiene que cancelar sus vacaciones por culpa de una misión y Marisa intenta retransmitir las vacaciones por videochat. Mientras, Ernie tiene que demostrar que es un espía.

Cuando roban en casa de una vecina, K.C. intenta organizar una patrulla vecinal contra la voluntad de Craig.

K.C. tiene que infiltrarse en una universidad para proteger a la hija fiestera del presidente.

El Otro Lado está reclutando agentes de un centro de internamiento de menores. K.C. se hace pasar por la delincuente más peligrosa de todas para que El Otro Lado la reclute y así detenerlos.

K.C. se ha infiltrado entre los enemigos y descubre que Brett es su instructor. ¿Podrá recopilar información y convencerlo para que entre en la Organización o será descubierta?

La familia Cooper está de vacaciones y K.C. quiere descansar del espionaje, pero cuando desaparece una nueva amiga, tendrá que intervenir.

Kira engaña a K.C. para participar en la Baile de Debutantes diciéndole que es una misión secreta. Mientras, Ernie y Judy compiten por ver quién debería estar al mando.

Cuando el hijo de un agente desaparece de su academia masculina, tanto K.C. como Ernie se infiltran para buscarlo. Mientras, Kira rompe sin querer el botón de apagar a Judy.

Cuando roban en casa de una vecina, K.C. intenta organizar una patrulla vecinal contra la voluntad de Craig.

K.C. y Marisa dan una fiesta de Halloween y pierden la pulsera de espía de K.C.

K.C. y Ernie no dejan de pelearse, pero cuando una misión sale mal y se quedan encerrados en una cámara acorazada, tendrán que trabajar juntos para salir antes de que se acabe el aire.

Detienen a Kira como "enemiga del estado". Cuando alega que le han tendido una trampa, llega una abogada defensora para ayudarla a demostrar su inocencia.

K.C. tiene que infiltrarse en una universidad para proteger a la hija fiestera del presidente.

Envían a Brett a eliminar a K.C., pero al verse incapaz de hacerlo, K.C. se pone ella misma y a su familia en peligro por protegerlo de otra espía.

K.C. convence a su familia para ayudar a Brett a escapar del Otro Lado huyendo a Canadá.