אישה חדשה מצטרפת לחבורה בדרכם למקסיקו, אלא שהם נתקלים בבעיה כשהם מבינים שאיש מהם אינו יודע לנווט.

מתחת לפני השטח נרקמת תכנית בריחה מפמלה, ולחבור שוב לקרול והשאר. החברים נתקלים בגלן, מהותיקים שנמצאים על האי.

החבורה מגיעה סופסוף למקסיקו, ופמלה עושה מעשה נואש. בינתיים, טוד מאוכזב לראות את "גן העדן" שהוא חלם עליו.

קרול נכנסת לפאניקה ומוציאה לפועל תכנית למצב חירום, כששטוד ומליס מחליטים לצאת לירח דבש, ואריקה וגייל מחליטים לחיות לבד לזמן מה.

החבר'ה עוברים לבית חדש, וקרול מתחילה למגן אותו במרץ לקראת התינוק, וכמובן שהיא נסחפת. אריקה מתוסכלת מזה שדון לא מפסיקה לבכות ולא יודעת מה לעשות. מליסה בפניקה לגבי טוד, ומתנהגת אליו כמו לתינוק.

להפתעת כולם, קרול יולדת תינוקת מתוך שינה, בלי להרגיש כלום, ולמרבה הפלא, מתברר שיש לה תאומים, אבל התאום השני מסרב לצאת החוצה וגייל נלחצת מזה. אריקה משתגעת מזה שקרול לא סבלה, וטוד חוטף קדחת תינוקות.

קרול כועסת על גייל בגלל שהיא מבלה יותר זמן עם דון מאשר עם הנכדות שלה, למרות שאין בינה לאריקה קשר משפחתי רשמי. טנדי מחליט להתחבר לצדו הנשי, וטוד מפנה את קדחת הילדים שלו כלפי ג'ספר.

טוד מבקש עצת הורות מטנדי כשהוא מבחין שג'ספר מתנהג בצורה פזיזה יותר מבדרך כלל. בינתיים, קרול ואריקה מנסות לפתות את ג'ספר כשהן מבינות שהוא כנראה המחזר הפוטנציאלי היחיד לתינוקות שלהן.

קארל, רוצח סדרתי קניבל חובב אמנות, נמלט מארה"ב למקסיקו, אבל נלכד שם ע"י המשטרה ונשלח למאסר. גם בכלא הוא מתכוון להמשיך במעלליו, אבל להפתעתו פתאום כולם מתחילים למות, והוא נותר לבדו בכלא.

קארל עושה הכל כדי לגרום לחבר'ה לחשוב שהוא נורמלי, אבל ממש קשה לו לשלוט בעצמו. טנדי חושד בהתנהגות המוזרה של קארל, אבל אף אחד לא מתייחס אליו ברצינות. ג'ספר עדיין נעדר, ומליסה מציעה להפסיק את החיפושים.

טנדי וטוד מספרים לבנות מה הם ראו, וכצפוי, הן לא מאמינות להם, אבל אז קארל חוזר הביתה ומודה בכל האמת. כמובן שכולם נבהלים, ולא ממש יודעים מה לעשות, מליסה רוצה להרוג אותו, אבל כל השאר לא מסכימים לכך.

גייל משבחת את טנדי על הטיפול בבעיית קארל, והוא ממש מתרגש מזה, וזה גורם לו לשנות את כל התנהגותו. טוד כועס שמליסה לא מוכנה לגלות לו איפה ג'ספר מתחבא, אז הוא מתגנב למכונית שלה כשהיא נוסעת לבקר את ג'ספר.

טוד מבקש מאריקה ללדת את התינוק שלו, היא מתלבטת, אבל גייל לא מוכנה לזה וזה שובר את טוד לחלוטין. למרות שעברו רק שבועיים מאז לידת התאומות, טנדי וקרול לא מסוגלים להתאפק ומתחילים לעבוד על ההריון הבא.

טוד מבצע את חלקו בעסקה בינו לבין אריקה, ומלחיץ את אריקה לגבי התוצאה. כל העסק גורם למליסה לחשוב שהיא חברה של אריקה, ולהתנהג ממש מוזר. קרול מוצאת משהו שהיא בטוחה שמהווה ראיה לכך שהם לא לבד.

לתדהמת כולם, מתברר שמייק לא באמת חלה בווירוס והוא עדיין בחיים. אבל חזרתו של מייק החתיך לחייהם, גורמת לטוד לחשוש שאריקה תעדיף ללדת את התינוק של מייק ולא את התינוק שלו.

מייק נחוש לנסוע לברר מה זה הכתם שהוא ראה על מסך המחשב, אבל טנדי לא מוכן לתת לו לנסוע. כמעט לא נשאר מזון בבית, גייל ומליסה אמורות לנסוע להביא אספקה, אבל למעשה הן לא נוסעות לשום מקום.

מייק וטנדי נוסעים לבדוק את הכתם, ובדרך נתקלים בפרדסים, מטעים ועזים, טנדי רוצה לעצור, אבל מייק נחוש להמשיך הלאה. טוד ממשיך לשבור את הקיר, ולחרדתו מגלה מאחוריו עוד גופות, ולא יודע איך לספר על כך לבנות.

בפרק סיום העונה, החבורה נפרדת מבית האימה, ובעידודה של גייל, יוצאים לדרך לכיוון קנקון. אבל בדרך הם מחליטים לעצור לקחת כמה מהעזים שטנדי ומייק מצאו במהלך הנסיעה שלהם.