Trois intrus armés surgissent sur la plage, mettant le groupe en danger. Melissa tire sur un des hommes. Peu après, tout le monde se regroupe et tente de retrouver une vie normale. Les deux autres individus, Pat et Lewis, insistent sur le fait qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions et en profitent pour demander à rester avec la petite bande, à Malibu. Le groupe accueille Lewis avec plaisir, mais se montre beaucoup plus réservé vis-à-vis de Pat, que tous jugent inquiétant. Ils préféreraient que celui-ci retourne d'où il est venu. Tandy parvient néanmoins à les convaincre de lui donner une chance...

Pour alléger la conscience de Todd, rongé par le remords, Tandy invente un mensonge sur ce qu'est devenu Pat. Mais les deux hommes se retrouvent dans une situation délicate quand les autres découvrent le pot aux roses. En outre, il se pourrait bien que même Tandy ne connaisse pas toute la vérité...

Convaincus par Tandy que Pat ne constitue plus une menace, tout le monde revient s'installer à Malibu. Afin de parer à toute éventualité, Tandy met en place un système d'alarme fantaisiste aux conséquences imprévues. Melissa, elle aussi, a installé son propre système de sécurité et notamment des mines antipersonnel, au grand dam de ses voisins. Tout le monde en vient à se demander si Malibu est bien le refuge approprié qu'ils espéraient...

Dans le but de trouver un nouveau lieu de vie, le petit groupe quitte Malibu et prend la direction de San Francisco. En chemin, les esprits s'échauffent à mesure que la promiscuité devient plus grande. Ils arrivent en ville par la baie, mais l'endroit inhospitalier les contraint à reconsidérer leurs plans. Melissa fait bientôt une découverte surprenante...

Les membres du groupe n'arrivent décidément pas à s'entendre sur l'endroit où ils doivent élire domicile et se retrouvent dans une impasse. La petite communauté est en train de se disloquer. Heureusement, Melissa tombe sur un bâtiment équipé de l'air conditionné et de toilettes avec chasse d'eau. Mais alors que tout le monde s'installe dans ce petit palace, ils sont victimes d'une panne de courant. C'est le début d'un enchaînement de catastrophes, qui finit par convaincre Tandy que l'un des membres est un saboteur...

Dans une volonté de réconciliation, Tandy tente d'en apprendre davantage sur la vie de Lewis, en particulier sur sa relation avec son ancien compagnon, Mark. Quand il découvre que c'est à Seattle qu'il a vu Mark vivant pour la dernière fois, Tandy insiste pour s'y rendre. Lewis commence alors à trouver de l'intérêt dans le plan de Tandy et se résout même à l'aider. De son côté, Carol aimerait que son enfant ait des grands-parents et se demande qui pourrait jouer ce rôle. Todd pense que, étant donné l'état mental de Melissa, il n'est pas raisonnable qu'elle ait un bébé, mais il promet de l'aider...

Carol s'est mis en tête de réaliser la parfaite photo de famille et elle semble prête à tout pour obtenir ce cliché. De son côté, Melissa se lance dans une étonnante mission, tandis que Lewis s'est trouvé un nouveau passe-temps. Quant à Gail, il est dans une situation plutôt effrayante...

Le groupe trouve un mot de Melissa disant «au revoir». Tout le monde est choqué. Ils décident donc de se lancer à la recherche de la disparue, et se demandent quelles peuvent être les raisons de ce départ inattendu. Pendant ce temps, Gail se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable...

Carol accepte difficilement l'absence de Gail. Tandy tente de lui remonter le moral en lui faisant miroiter la lune de miel qu'ils n'ont jamais pu s'offrir. Pendant ce temps, Lewis enchaîne les expériences dans l'aviation, avec un certain succès...

Les premiers moments de l'épidémie de virus mortels sont révélés par un autre point de vue.

Melissa, qui a été enfermée pour sa propre sécurité, met le mental du reste du groupe à rude épreuve en jouant à un jeu dangereux. Todd tente de trouver une voie médicamenteuse pour lui venir en aide. Parallèlement, Lewis entreprend une nouvelle aventure, en solitaire...

Carol sollicite l'aide de Tandy et Erica pour faire la lumière sur une découverte, choquante à ses yeux. Dans le même temps, Todd fait une avancée décisive concernant Melissa...

Tandy tente de composer avec la situation nouvelle qui se présente, perturbant l'équilibre du groupe, déjà précaire. De son côté, Carol ne peut s'empêcher de se montrer soupçonneuse face à l'attitude de Todd, qu'elle juge déplacée...

Le groupe organise une célébration magistrale pour Jasper, impliquant toutes les fêtes et vacances importantes, de façon à rattraper le temps perdu. Mais la relation qui unit Todd et Tandy menace de venir gâcher ce moment. Phil ne veut pas que Melissa approche Jasper...

Lorsque Tandy et Gail se disputent au sujet de la stratégie à adopter, Carol est obligée de prendre parti. De leur côté, Melissa, Todd et Erica font une expérience qui pourrait changer leur vie...

Sur le point d'accoucher, Erica souffre de complications qui inquiètent particulièrement Carol. Celle-ci craint en effet pour sa propre grossesse...

Le groupe prend la route pour Mexico, afin de fuir les retombées nucléaires d'un incendie en Californie. Mais ils sont minés par leurs souvenirs et des difficultés d'allaitement...