Voilà six mois que Phil Tandy et Carol ont quitté Tucson pour voyager à travers le pays. S'ils logent actuellement à la Maison-Blanche, Carol n'arrive pas à trouver un endroit où elle se sente bien et ils décident de reprendre la route. Pendant que Tandy fait le plein d'essence, Carol va chercher quelques affaires dans la boutique d'une station-service. Mais Tandy ne la voit pas sortir et repart sans elle...

Tandy parvient enfin à faire savoir à Carol qu'il est à Tucson. Sa maison ayant brûlé, ils s'installent chez Carol où Tandy découvre un mot laissé par les survivants, partis à Malibu. Ces derniers refusent que Phil les rejoigne. Que va décider le couple ? Rester à Tucson ou braver l'interdit et partir à Malibu ?...

Tandy et Carol ont décidé de rejoindre le reste du groupe à Malibu, mais Tandy ayant été banni de la petite communauté, Carol est chargée d'aller en éclaireuse préparer le retour de Tandy. Phil, qui est maintenant en couple avec Erica, ne semble pas être insensible au retour de Carol, ce qui crée quelques tensions. Carol, sentant que le reste du groupe est vraiment réfractaire à l'idée de revoir Tandy, décide de leur faire croire que celui-ci est mort...

Le groupe a rendu son verdict : il condamne Tandy à une semaine au pilori. Celui-ci demande une peine plus longue. Sa requête est acceptée et il est confiné à l'isolement pendant cinq semaines. Un périmètre lui est clairement défini et il doit porter un collier électrique pour lui en rappeler les limites. Mais Tandy est bavard et se voit infligé une seconde peine pour le contraindre au silence : porter aussi un collier anti-aboiement...

La communauté, qui commence à avoir du mal à trouver de quoi se nourrir, se réjouit quand, un soir, une nuée de criquets s'abat sur Malibu. Tout le monde part aussitôt à la chasse aux insectes. Carol et son ragoût de criquets ne remportent un franc succès qu'auprès de Phil, qui ne perd pas une occasion de la complimenter pour tenter de la séduire à nouveau. Un soir, Tandy voit Todd se rendre discrètement dans une maison voisine. Il décide de le suivre...

Phil en a assez d'être le larbin de service. Il décide de se mettre en grève pour marquer son désaccord. Tandy et Todd tentent d'installer des panneaux solaires pour avoir de l'électricité et remonter dans l'estime de tout le groupe...

Phil multiplie les maladresses. Après avoir frappé Tandy, il demande à Carol de revenir avec lui, mais Erica lui annonce alors qu'elle est enceinte. Phil se retrouve banni de la maison. Tandy en profite pour essayer de redorer son image auprès de la communauté en se montrant serviable...

Le groupe découvre avec stupeur que sa vache vient de mettre bas. Et qui dit veau, dit taureau. La mission du groupe est de retrouver l'animal. Face à l'ampleur de la tâche à venir, Phil est placé en «liberté conditionnelle» pour participer aux recherches...

Il est à peu près certain que Phil souffre d'une crise d'appendicite. Il n'y a pas d'autre choix que l'opération. Gail est nommée d'office pour mener cette délicate mission. De son côté, le commandant Miller tente le tout pour le tout en prenant place dans le module de descente pour un retour sur Terre...

Coincé dans l'espace depuis plus de trois ans, Mike quitte enfin la Station spatiale internationale. Mais sa capsule tombe au milieu de l'océan. Il trouve refuge sur un voilier qu'il pense abandonné. Il commence à prendre ses aises lorsque surgit Pat, le propriétaire des lieux, un homme plutôt bourru. Ce dernier a pris la mer pour se protéger du virus et ne retourne à terre que très rarement, uniquement pour se ravitailler. Mike insiste pour qu'il lui montre à quoi ressemble le continent vide de toute forme de vie...

Tandy décide d'offrir à Phil des obsèques de première classe, des funérailles selon la tradition viking. Todd et Gail entament une liaison. Tandy, au courant de la situation, met sa femme Carol au parfum, mais lui interdit formellement de révéler le pot aux roses à Melissa. Bientôt, Tandy apprend que la dernière volonté de Phil était de l'éloigner de son enfant. Et ce n'est pas, et de loin, la seule déconvenue qu'il va lui falloir encaisser...

Impatiente d'avoir un enfant, Carol décide de faire passer à Tandy un test de fertilité. Pour l'aider, elle lui a préparé un album où elle a dessiné des femmes qu'elle considère comme sexy et une pièce spéciale. Pendant ce temps, Todd passe des bras de Gail à ceux de Melissa mais ne trouve pas le courage de tout leur avouer...

Mike retrouve son frère Tandy. Il s'agirait d'un vrai petit miracle si Tandy ne jalousait pas son petit frère depuis l'enfance et ne lui tenait plus rigueur de lui avoir chipé naguère une de ses petites amies. Entre tendresse et cruauté, les deux frères ne cessent de s'asticoter...

Tandy ne décolère pas : Mike lui a rasé la moitié du corps ! Pour donner le change vis-à-vis des autres, et surtout ne procurer aucune satisfaction à son frère, Tandy cache son courroux et prétend adorer cette situation. De son côté, Todd a un agenda de ministre depuis qu'il partage son temps entre Gail, Melissa et Erica, ce qui l'oblige à organiser sa vie avec beaucoup de rigueur...

Todd accepte de donner son sperme à Carol et Tandy, afin qu'ils aient enfin un enfant. Mais pour cela, et le temps de tomber enceinte, Carol veut d'abord divorcer pour se marier avec Todd. Mais au beau milieu de la cérémonie, Tandy change d'avis et demande à son frère d'être le donneur...

Carol est enceinte. Il semblerait par conséquent que Tandy ne soit pas stérile. Tandy est aux anges, d'autant qu'il s'est réconcilié avec Mike. Todd, de son côté, se sent abandonné par Tandy, à qui il reproche de l'ignorer. Erica fait des révélations sur son passé à Mike. C'est alors que Mike tombe malade. Au vu des symptômes, tout le monde se met à paniquer : et s'il était atteint du terrible virus ?...

Phil fait ses bagages. Il part pour Tucson, rejoindre son frère afin de veiller sur lui. Mike insiste pour qu'il retourne à Malibu. Pendant ce temps, un drone – l'engin que Gail prenait pour un gaufrier volant – survole une nouvelle fois la maison. Melissa l'abat sans plus de façon...