Phil en Carol verlaten Tucson voor een rondreis door de Verenigde Staten. Terwijl ze overwegen om zich te vestigen op elke nieuwe plek die ze bezoeken, kan Carol alleen maar aan haar oude huis en vrienden denken. Phil is vastbesloten nooit meer terug te gaan Tucson. Dat leidt tot een grote ruzie en nog grotere gevolgen. Iemand kijkt vanaf het ruimtestation naar de aarde, in de hoop een teken van leven te ontdekken.

Phil is ervan overtuigd dat Carol na hun ruzie teruggegaan is naar Tucson. Met tegenzin keert hij terug. De buurt is verlaten en zijn voormalige huis is als een uitgebrande schelp. In zijn wanhoop om Carol te vinden, probeert Phil een aantal manieren om haar een bericht te sturen. Hij loopt dat Carol ze ziet. Carol wordt steeds moedelozer, na dagenlang niets van Phil te hebben gehoord.

Na een ontmoeting met de Tucson-groep, vertrekt Carol op een kleine verkenning. Phil houdt zich gedeisd. Het gaat meteen mis als Gails minnaar Gordon ineens streft aan een hartaanval. Dit komt door de overijverige begroeting van Carol. Als ze iedereen verlangend over Gordon hoort praten, bedenkt ze een plan om de groep warm te maken voor Phil. Haar plan heeft onbedoelde gevolgen en een ongeduldige Phil neemt het heft in eigen handen.

De bemanning stemt ermee in Tandy te bevrijden uit de palissade. Dit om hem een week lang in eenzame opsluiting te plaatsen. Tandy dringt aan op een langere straft om zichzelf te kunnen bewijzen. Maar de verleiding blijkt te groot en hij breekt uit. Hij wordt gedwongen de lat hoger te leggen om het vertrouwen terug te winnen. In een onbaatzichtige daad van dapperheid vindt Tandy eindelijk een soort van verlossing.

Tot ieders schrik besluit Carol krekels te koken voor het avondeten. Dit omdat de voedselopties afnemen. Phil ontdekt tijdens een zoektocht naar krekels dat Todd in het geheim een huis in de buurt heeft bezocht. Tandy is geschokt wanneer hij ontdekt wat Todd verborgen heeft gehouden en dreigt hem te ontmaskeren. Zal hij toegeven aan de verleiding? Carol probeert zich wat minder aantrekkelijk te maken voor Phil #2. Om dingen goed te maken met Erica en Gail, probeert ze de snee in de vinger van Melissa te hechten.

Phil #2 gaat staken. Het is aan Tandy en Todd om het heft in handen te nemen. Phil #2 is onvermurwbaar en zegt dat Malibu de slechtste plek is om te verblijven als het gaat om voedsel en vers water. Hij stelt voor om te vertrekken voordat hun gasvoorraad op is. De rest heeft geen intresse om te vertrekken. Tandy en Todd proberen te bewijzen dat het leven in Malibu duurzaam is door zonnepanelen op het terrein te installeren. Dat ligt waarschijnlijk een beetje boven hun kunnen. Carols utopische toekomstvisie krijgt een flinke klap te verduren. Ze ontdekt dat de andere vrouwen geen kinderen willen.

De groep probeert zonder veel succes terug te keren naar de normale gang van zaken. Ze zijn nog steeds op de vlucht voor de zwangerschapsbom van Erica en het aanbod van Phil #2 om er met Carol vandoor te gaan. Carol besluit dat Tandy sympathie moet kweken bij de groep, nadat hij is geslagen door Phil #2. Het lijkt in zijn voordeel te werken. Tandy krijgt daardoor medelijden met Phil #2 en probeert hem met zijn reputatie te helpen. Er ontstaat spanning tussen Melissa en Todd als ze door Tood wordt geconfronteerd met het feit dat ze gaan baby wil hebben. Carol maakt zich zorgen waarom ze nog steeds niet zwanger is geworden.

De groep wordt wakker en vindt Phil #2 in de voorraadruimte, een situatie die was opgezet door Tandy. Het incident wordt overschaduwd door de mededeling van Todd dat hun koe een kalf heeft gekregen. Dan moet er dus een stier in de buurt zijn geweest. De groep gaat op missie om hem te vinden. Phil #2 overtuigt Tandy om hem uit de voorraadruimte te halen. Zo kan hij meehelpen om de stier te vinden. Heeft hij bijbedoelingen? Todd en Gail vinden dat ze ineens veel gemeen hebben. Tandy's broer Mike probeert contact te maken met de aarde via een kortegolfradio in het ruimtestation.

Carol is vastbesloten om wat kerstsfeer in de groep te gooien. Ze stelt voor om lootjes te trekken. Tandy vervolgt zijn campagne om Phil #2 weer in de groep te krijgen. Hij raakt gefrustreerd als Phil #2 zijn inspanningen niet lijkt te erkennen en waarderen. Iedereen geeft elkaar hartverwarmende cadeaus. Dat spoort Melissa aan tot het doen van zelfonderzoek. Todd en Gail gaan door met hun ongeoorloofde affaire. Een wanhopige Mike doet na een mislukte verbinding nogmaals een poging om contact te krijgen met de aarde.

Als Phil #2 ineens wordt verscheurd door pijn, blijkt dat hij last heeft van een blindedarmontsteking. Een operatie is de enige optie om te overleven. Iedereen kijkt naar Gail. Ze stemt met tegenzin in om de operatie uit te voeren. Tandy en Carol nemen de touwtjes in handen als Melissa en Todd om hun mislukte relatie heen draaien. Na een onopzettelijke lozing uit de luchtsluis te hebben overleefd, is Mike opgewonden over de nieuwe worm die hij vond. Hij vernoemt deze naar iemand van wie hij hield. De voorraad raakt op en Mike realiseert zich dat hij nog maar één optie heeft om te overleven.

Mike besluit om na drie jaar in het ruimtestation zijn geluk te gaan beproeven op aarde. Hij dacht dat veilig landen op aarde zijn grootste obstakel zou zijn, maar het zou ook zomaar kunnen zijn wie hij tegenkomt. Stuurloos op zee, stuit hij op een boot bemand door Pat, een ruige survival-expert. Pat zag hoe het virus iedereen doodde van wie hij hield. Sindsdien leeft hij als kluizenaar op zijn boot. Enkel voor proviand gaat hij aan land. Pat verzekert Mike dat zijn familie en iedereen die hij kende dood is, maar dat wil Mike eerst met zijn eigen ogen zien.

De dood van Phil #2 raakt Tandy diep. Carol vraagt zich af of hij niet wat van zijn eigen onopgeloste problemen met zijn broer op Phil #2 projecteert. Om het beter te verwerken, zoekt Tandy een manier om zijn relatie met Phil #2 te eren. Hij benadert Erica met zijn plan. Een ongeduldige Gail wil dat Todd hun affaire openbaar maakt. Melissa worstelt met het feit dat haar relatie met Todd voorbij is. Een ontmoeting met hem geeft haar echter hoop dat ze weer bij elkaar kunnen komen.

Omdat Carol een kind wil, overtuigt ze Tandy om een vruchtbaarheidstest te doen. Als de resultaten niet overtuigend zijn, heeft Tandy een idee hoe dit op te lossen. Todd at van twee walletjes bij zowel Melissa als Gail, en zijn geweten kan het niet meer aan. Hij staat op het punt te breken als Erica hem een verzoek doet. Todd besluit met iedereen schoon schip te maken. Maar er is groter nieuws aan de horizon.

Iedereen is geschokt dat Tandy's broer Mike drie jaar in de ruimte heeft overleefd en de groep in Malibu heeft weten te vinden. Mike valt al snel in de smaak bij iedereen. Tandy heeft een hekel aan Mikes heldenstatus. Het wordt hem duidelijk dat hij nog wat onopgeloste problemen heeft met Mike. Om hem dit te laten zien, gaat Tandy een beetje ver in zijn rivaliteit tussen de broers. Melissa en Gail nemen een beslissing over Todd.

Tandy merkt bij het wakker worden dat zijn broer Mike een grap bij hem heeft uitgehaald. De helft van zijn haar en baard zijn weggeschoren. Een ziedende Tandy zint op wraak, alleen lijkt Mike hem steeds een stap voor te zijn. Todd probeert ondertussen te jongleren tussen twee geliefden en een emotionele steun te zijn voor Erica. Tandy vraagt zijn hulp om Mike in de maling te nemen. Het geeft hem nieuwe kracht en vertrouwen, waardoor Carol hem ook om een gunst vraagt.

Tandy en Mike hebben zich verzoend. Carol verkondigt het nieuws dat Todd zich beschikbaar heeft gesteld als spermadonor. Tandy is opgetogen, totdat hij ontdekt dat Carol vindt dat de beste kans op zwangerschap de ouderwetse manier is. Dat vereist natuurlijk dat ze met Todd trouwt, en dus gaat scheiden van Tandy. Een verandering van de plannen op het laatste moment, brengt iedereen op een dwaalspoor. Melissa vindt dat de gewoonte van Gail om de hele dag wijn te drinken problematisch wordt.

Phil gaat op zoek naar Mike. Die verliet Malibu om de anderen het virus te besparen. Phil vindt hem in hun ouderlijk huis in Tucson. De broers halen oude herinneringen op als de gezondheid van Mike ineens verslechtert. In Malibu komt de groep oog in oog te staan met een drone in hun achtertuin. De drone voert duidelijk een verkenningsmissie uit. Iedereen is opgewonden om andere overlevenden te ontmoeten. Melissa gelooft dat de drone-operator hen schade toebrengt en handelt daarnaar. Phil keert net op tijd terug naar Malibu om getuige te zijn van de gevolgen van Melissa's actie.