Elizabeth prøver å få livet i balanse etter å ha vært borte fra jobben en stund, og ny teknologi og forandringer på saloonen skaper oppstuss i byen.

En sjarmerende nykommer gjør folk nysgjerrige, og Abigail, Carson og Clara vurderer alle å ta en sjanse i personlige saker.

En urovekkende omgjøring i retten gjør at Bill må jakte på forbrytere. Abigail og nykommeren Lucas Bouchard er uenige om driften av saloonen.

Elizabeth må opprettholde ro og orden når en skoledebatt kommer ut av kontroll. Den nye mountien Nathan Grant settes på prøve når han ankommer byen.

En slektning dukker opp uanmeldt, og Carson og Faith strever med et plutselig behov for privatliv. Rosemary har en overraskende forespørsel til Elizabeth.

Bill tar seg av en konflikt i sin nye rolle, og Lucas overrasker Elizabeth med en stor gest som gjør at noen av elevene hennes drar på eventyr.

Lucas' fortid setter Elizabeth i en kinkig situasjon. Lees virksomhet møter en stor hindring. Rosemary strever med grunnleggerfestivalen.

Grunnleggerfestivalen fører med seg en stor avsløring og muligheten til å skape varige forhold, spesielt for Elizabeth.