אחרי תקופה ללא עבודה, אליזבת מחפשת איזון חדש. טכנולוגיה חדשה ושינויים במסבאה מטלטלים את העיירה.

דמות חדשה ושופעת קסם מעוררת סקרנות בעיירה. אביגייל, קרסון וקלרה דנים ביוזמות אישיות חדשות שדורשות מהם תעוזה ואמונה.

ביל יוצא בעקבותיהם של עבריינים בעקבות שינוי מדאיג בהחלטת בית המשפט בעניינם. אביגייל והתושב החדש לוקאס בושארד מתעמתים בקרב מוחות על גורל המסבאה.

דיון בכיתה יוצא משליטה ואליזבת נאלצת להשיב את הסדר על כנו. ניית'ן גרנט, השוטר הרכוב החדש, נקרא לסדר מיד עם הגעתו.

קרוב משפחה מגיע ללא התראה, וקרסון ופיית' מתמודדים עם הצורך בפרטיות. רוזמרי מבקשת מאליזבת בקשה מפתיעה.

ביל מטפל במחלוקת במסגרת תפקידו החדש. לוקאס מפתיע את אליזבת במחווה גרנדיוזית שגורמת לכמה מתלמידיה לצאת להרפתקה.

עברו של לוקאס מעמיד את אליזבת במצב מסובך כשהעסק של לי עומד בפני מהמורה רצינית. בינתיים, רוזמרי מתקשה לארגן את חגיגות יום המייסדים.

חגיגות יום המייסדים מביאות לחשיפה משמעותית, ומספקות לכמה מהתושבים, בעיקר לאליזבת, סיכוי ליצור קשרים ארוכי טווח.