La ville de Hope Valley s’adapte aux changements et maintient ses liens avec les petites villes. Elizabeth s’adapte à la vie de mère célibataire qui travaille tandis qu'Abigail se prépare à l’arrivée du téléphone à Hope Valley. Bill et Gowan se disputent le saloon. Lorsque Rosemary détecte une étincelle entre Faith et Carson, elle attise la flamme pour tenter de créer une histoire d'amour.

Bill et Abigail sont sceptiques à propos de Lucas, un nouveau venu à Hope Valley. Bill enquête sur l'homme mystérieux avec l'aide d'un espion au nouveau standard téléphonique de la ville. À l'école, Elizabeth apprend à l'un de ses élèves à retrouver sa confiance en soi. Intriguée par le marché boursier, Abigail sollicite l'aide de Gowen pour ses investissements. Pendant ce temps, Clara postule un emploi au saloon.

Bill se tourne vers un vieil ami pour obtenir de l'aide pour retrouver les auteurs d'armes à feu responsables de la mort de la police montée. Elizabeth utilise ses conseils délicats pour aider l’un de ses élèves à se défendre, tandis qu’Abigail - toujours capable de se défendre seule et autour de la ville - utilise son pouvoir de persuasion face à Lucas, un propriétaire d’entreprise peu coopératif. Abigail, Rosemary et Lee se mobilisent pour aider Elizabeth à s'occuper de son bébé. Pendant ce temps, Carson et Faith réévaluent leur relation.

Elizabeth est confrontée à des souvenirs lorsqu'un nouveau membre de la police montée, Nathan Grant, arrive à Hope Valley. À contrecoeur, Bill fait équipe avec Nathan pour enquêter sur un vol, et les deux hommes soupçonnent que le crime ne se résume pas à ce qu’il se passe. Rosemary achète un téléphone et Lee craint que cette nouvelle technologie ne contribue à sa propension à bavarder. Pendant ce temps, la jalousie de Jesse envers le patron de Clara atteint un point d'ébullition.

Un petit tremblement de terre frappe Hope Valley. Elizabeth aide la nièce de Nathan à se connecter avec ses nouveaux camarades de classe. Bill envisage une offre d'emploi intéressante. Gowen fait une offre convaincante à Jesse et Clara. Pendant ce temps, Carson et Faith se rapprochent.

Elizabeth reçoit une aide inattendue de Lucas dans sa mission de créer une bibliothèque municipale. Jesse et Gowen continuent d'avoir des conflits. Pendant ce temps, Bill et Nathan appréhendent un infâme hors-la-loi, "Gentleman Johnny", et Rosemary et Lee ont une conversation en retard.

Le passé de Lucas revient le hanter, lui et d'autres à Hope Valley, Lee et Gowen se font concurrence, pendant ce temps, un vieil ami arrive avec un nouvel orphelin.

A la journée des fondateurs, Elizabeth fait un geste qui pourrait affecter son avenir. un orphelin se bat pour accepter sa nouvelle vie; et Bill trouve des informations surprenantes sur Gowen.