عقب قضائها وقتًا بعيدًا عن العمل، تحاول "إليزابيث" موازنة حياتها، بينما تهتزّ أركان البلدة بعد قدوم تكنولوجيا جديدة وعرض الحانة للبيع.

يثير وجود شخص جديد وساحر الفضول، بينما تتناقش كلّ من "أبيغيل" و"كارسون" و"كلارا" بشأن أخذ خطوة جريئة في مشاريعهم الشخصية الجديدة.

تخوض "أبيغيل" والوافد الجديد "لوكاس بوشارد" معركة دهاء بشأن الحانة، بينما يضطرّ "بيل" إلى مطاردة اثنين من المجرمين بسبب حكم نقض مثير للقلق.

تفرض "إليزابيث" على تلاميذها احترام الخصم حين تتّخذ مناظرة دراسية منحًى مغايرًا، ويُعاقَب "نيثان غرانت"، ضابط الخيالة الجديد، فور وصوله.

تصل قريبة أحدهم فجأةً إلى البلدة، ويحاول "كارسون" و"فيث" تلبية حاجتهما الماسّة إلى الخصوصية، بينما تدعو "روزماري" "إليزابيث" لحضور حفل ممتع.

فيما يتعامل "بيل" مع نزاع بعد تولّيه منصبًا جديدًا، يفاجئ "لوكاس" "إليزابيث" بلفتة رائعة تدفع بعض تلاميذها للانطلاق في مغامرة... تُرى ما هي؟

يضع ماضي "لوكاس" "إليزابيث" في موقف مريب، فيما تواجه أعمال "لي" عائقًا كبيرًا. وأثناء ذلك، تواجه "روزماري" صعوبة في مهرجان "عيد المؤسسين".

يكشف مهرجان "عيد المؤسسين" أمرًا خطيرًا، ويعطي الفرصة لبعضهم، وخصوصًا "إليزابيث"، لإنشاء علاقات دائمة... ترقّبوا المفاجآت!