조이는 꿈에서 어릴 적 기억을 보게 되고, 빈센트는 별안간 그레이 하우스로 캐시를 찾아온다. 아비가일과 도노반의 약혼 파티 준비로 여념이 없는 도티는 기쁨을 감추지 못하며, 도노반에게 형 대니얼이 파티에 참석한다는 사실을 알리지만 도노반은 왠지 썩 반가워하는 눈치가 아니다.

퀸에게서 대니얼의 실직 사실을 듣게 된 도노반은 형을 깎아내리기 위해 부모님께 알릴까 생각하지만 갈등한다. 영화의 밤 행사 테마를 고민하던 마사는 그레이 하우스에 들렀다가 좋은 아이디어를 얻게 된다.

마사의 옷장을 고치던 조이는 재미있는 물건을 발견하고, 미들턴의 전통으로 자리 잡았던 '물물교환' 행사를 마사와 함께 다시 추진하기로 한다. 마사는 맥신을 초대하고, 지난날 용서하지 못했던 일을 보상하고, 화해하려고 하지만, 맥신은 불쾌한 기색이 역력하다.

조이는 꿈속에서 아빠와 헤어지는 꿈을 꾼다. 아비가일은 샴페인 잔에서 단서를 찾고 캐시, 조이와 함께 조이의 아버지를 찾아 나선다. 조지의 초대로 표범 산장에서 만난 샘과 애덤은 조금씩 어색함이 해소된다.

캐시, 아비가일, 조이는 유명한 소원의 우물에서 각자 소원을 빈다. 그리고 그동안 소원을 빌어왔던 많은 사람의 옛 소원이 현재 갑자기 다 이뤄진다.

조이는 비전 보드를 보면 볼수록 헷갈려 하고, 첫 데이트 이후 연락 없는 조이가 야속하다. 샘과 캐시는 다리가 불편한 샘의 동생 조앤을 보러 간다. 샘은 어렸을 때 할아버지의 전매특허 마술이었던 레몬 트위스트를 캐시와 조앤 앞에서 선보인다.

잠을 설쳐 산책하러 나갔던 캐시는 샘이 부상 이후 출근하는 첫날이라는 사실을 잊었다는 걸 알고 당황한다. 결혼기념일을 맞은 마사와 톰 부부는 오래된 부부답게 서로 준비한 선물이 전혀 예측을 벗어나지 않았다는 걸 알고, 마사는 예상을 뛰어넘는 선물을 저녁까지 주겠다며 호언장담한다.

붉은 달의 정점이 다가오고 캐시, 아비가일, 조이는 부적을 찾기 위해 그레이하우스를 샅샅이 뒤진다. 캐시와 어색한 갈등을 겪고 있던 샘은 마을 사람들에게 도움을 요청하고, 소문을 들은 조이 테일러도 집에 찾아온다.

붉은 달로부터 캐시, 아비가일, 조이는 메리위크의 마법을 보호할 수 있을까? 빈센트가 미들턴으로 돌아오지만 마법이 약해진 캐시는 이를 알아차리지 못한다. 아비가일과 도노반이 결혼 계획을 하는 사이, 스테파니와 애덤이 식을 올린다. 그들을 바라보던 샘은 캐시에게 한 가지 제안을 한다.