샘은 결혼 선물로 메리위크의 전통인 영원의 나무를 찾기로 한다. 하지만 워낙 오래전 기억에서 사라져 찾기 쉽지 않다. 오랜만에 온 캐시의 수양 동생 빈센트가 샘을 돕는다. 한편, 대학에 관심이 없던 닉은 캐시가 결혼할 목장에서 만난 소녀로 인해 대학 지원을 고민한다.

결혼을 하루 앞두고 사소한 일들로 자꾸 결혼식 준비가 틀어진다. 이에 그레이스는 죄책감을 느끼고 엄마에게 진심을 말한다. 한편 스테파니는 애덤에게 호감을 느낀다. 샘은 결혼식을 몇 시간 앞두고 마지막으로 영원의 나무를 찾아 나선다. 마사는 새로운 자신을 찾아 이런 저런 일을 시작해 본다.

결혼식 후 신혼여행을 간 캐시와 샘. 그곳 양조장과 포도밭 주인인 에린은 어떻게든 가족의 유산인 포도밭을 살려보려 하지만 뉴욕에서 온 에린의 동생은 반을 매각하려 한다. 한편 그레이스는 노아와 헤어지고 너무 힘든 나머지 빨리 우울함을 잊으려 한다. 아비가일과 도노반의 묘한 신경전은 계속된다.

그레이 하우스에 손님으로 온 멋진 영국 억양의 헨리는 올리비아와 우연히 만나 사랑에 빠진다. 하지만 헨리의 정체가 밝혀지고 올리비아는 혼란스러워한다. 아비가일의 인턴으로 일하게 된 그레이스는 같은 인턴인 루크와 경쟁하게 된다. 샘은 의대 동기인 친구 패트릭의 병명을 알아내려 애쓴다.

캐시가 준 차를 마시고 아비가일은 자신의 감정에 더 솔직해지고 마사는 침묵하는 법을 배운다. 캐시는 그레이 하우스에 온 절친인 친구들의 우정을 다시 이어준다. 그레이스는 불합격 통지서를 받고 실의에 빠진다. 샘은 환자에게 무신경한 인턴을 가르치게 된다.

캐시, 그레이스, 아비가일은 캐시의 모교이자 그레이스의 입학 후보 학교인 웰링슬리에 방문한다. 여기서 캐시는 대학 동기인 윌로우의 선택을 돕고 그레이스는 같은 기숙사를 쓰게 된 학생과 친해진다. 한편, 마사는 시청률을 높이려 극단적인 방법을 쓰고 애덤과 스테파니는 서로의 마음을 확인한다.

마사와 그녀의 남편 톰은 그레이 하우스에서 짧은 휴가를 보내기로 한다. 캐시와 샘은 이들과 함께 게임을 하며 아직 서로에 대해 모르는 점이 많았다는 걸 깨닫고는 알게 모르게 상대에 대해 서운한 감정을 갖게 된다.

오래전 미들턴 창립자들에 의해 남겨진 헌장에 따라 숨겨진 보물을 찾으려는 마사 시장. 과연 225년 전 숨겨진 미들턴의 보물은 세상의 빛을 볼 수 있을까? 한편 그레이스는 루크가 다른 목적을 갖고 자신에게 접근했다는 사실에 큰 충격을 받는다.

수백 년 만에 혜성의 부스러기인 별똥별을 보며 소원을 빌 생각에 들뜬 미들턴 주민들. 한편, 아비가일은 결국 메리위크 저주를 견디지 못하고 유럽으로 떠날 준비를 한다.

그레이스와 닉의 고등학교 졸업식을 맞이하여 멀리서 모든 친척과 닉의 친엄마까지 한자리에 모인다. 한편, 미들턴의 숨겨진 보물을 찾기 위해 고군분투하던 샘은, 조금씩 퍼즐을 맞춰가며 보물을 향해 한 걸음씩 다가간다.