Cassie Nightingale (Catherine Bell) und ihre Tochter Grace (Bailee Madison) aus den TV-Filmen von des Hallmark Channels sind zurück und hat wieder eine große Portion Magie und Naturheilmittel für die Bewohner der US-amerikanischen Kleinstadt Middleton mitgebracht. Besonders der neu zugezogene Nachbar Dr. Sam Radford (James Denton) und dessen Sohn Nick (Rhys Matthew Bond) bekommen diese zu spüren, während sie sich erst an das Leben außerhalb New Yorks gewöhnen müssen. Besonders Nick, der gegen den Umzug rebelliert, muss den Kopf gewaschen bekommen.

Alle in der Stadt können nur über eines reden: das bevorstehende Middleton Heritage Festival. Cassie (Catherine Bell) führt indes ihre Arbeit als Hexe fort und heißt eine verschreckte junge Frau im Grey House willkommen, nur um herauszufinden, dass jemand ihr nachspioniert.

Es bahnt sich neuer Ärger an, als Ashley (Rayisa Kondracki) plötzlich spurlos verschwindet, während ein paar unerwartete Besucher für etwas Aufregung in der Stadt sorgen, wo ein großer Tanzabend bevorsteht.

Cassies (Catherine Bell) Magie kann sie nicht von Abigails Intrigen bewahren als die Wahrheit nicht mehr zu verschleiern ist.

Abigail rührt weiter im Topf in Middleton.

Cassie (Catherine Bell) versucht, Sam (Jamie Denton) davon zu überzeugen, ihre Intuition zu folgen, um einen jungen Pärchen aus einem Schneesturm zu helfen.

Während Middleton weiterhin vom Sturm bedroht ist, arbeiten Cassie (Catherine Bell) und Sam (Jamie Denton) zusammen, um ein Leben zu retten. Dabei kommen sie sich näher.

Cassie (Catherine Bell) und Sam (Jamie Denton) kümmern sich um die medizinischen Probleme, die einer von Cassies Gästen hat.

Unterdessen macht Grace (Bailee Madison) sich Sorgen um einen möglicherweise verletzten Brandon (Dan Jeannotte) während sie mit Nick (Rhys Matthew Bond) und Anthony (Anthony Lemke) in der Bibliothek festsitzt.