L'ex militare Jonathan Pine, ora direttore del turno di notte in un grande hotel del Cairo, incontra una donna che gli da' informazioni su una potente organizzazione criminale...

Angela Burr manda Jonathan in Devon per costruire la sua identita' di copertura. Sei mesi dopo, Jonathan si trova a Maiorca, dove Roper vive con la sua famiglia.

Jonathan e' ormai accettato nella cerchia di Roper e ha la fiducia del capo, ma non del sospettoso Corcoran. Servendosi di Daniel, Pine riesce a dare importanti informazioni alla Burr.

Roper decide di nominare Jonathan come prestanome in una delle sue aziende di facciata e di condurlo con se' a Istanbul. Ma nel frattempo Pine compie un'azione che potrebbe mettere a rischio la sua copertura...

Roper si rende conto che qualcuno ha divulgato dei segreti della sua organizzazione e inizia a cercare la talpa: Pine deve inventare una storia credibile...

La mancata cattura di Roper ha pesanti ripercussioni sul dipartimmento diretto da Angela Burr. Ma una soffiata di Jonathan rimette tutto in discussione, e l'azione si sposta al Cairo.