酒店附近的游民发生骚动，但酒店老板弗雷迪的情人苏菲却优雅从容。在位三十年的埃及总统遭遇政变被逼下台，数百万群众上街游行庆祝。苏菲主动向夜班经理乔纳森提供了一分密文，文件揭示了弗雷迪与罗珀的秘密交易。乔纳森为了粉碎一场人民起义，他向英国大使馆的西蒙告发弗雷迪等人，这让苏菲身处险境，他在保护苏菲时与其产生情愫，但苏菲终被残忍杀害。乔纳森为了避免触景生情来到瑞士的酒店工作，但罗珀却成为他们酒店的常客，国际执法机构女情报官安吉拉则开始拉拢乔纳森为自己所用。
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杰德暗中与母亲通电话，人前人后截然不同的她身上藏着巨大的秘密。罗珀一行人乘游艇上岛狂欢，罗珀之子丹尼遭到持枪歹徒的绑架。乔纳森抹去了自己曾在开罗工作的历史，安吉拉设法帮他伪造了不堪的犯罪经历。乔纳森在酒店偷盗后逃到一座岛上，他以强势的作风垄断了小岛上的毒品来源，但他与旅馆主人发生关系后失踪，并且房间内遍地是血一片狼藉。乔纳森营救丹尼时假戏真做被打成重伤，罗珀将他带回自己的领地监视起来。
艾普的女儿伊莲娜自杀，安吉拉趁虚而入将仇恨转嫁给罗珀。乔纳森苏醒后遭到罗珀的拷问，他费心应对以求能打消罗珀的疑心。考基始终对乔纳森心生戒备，乔纳森则有意无意的离析考基与罗珀的关系，罗珀心中种下对考基不信任的种子。美国大使欲接手帽贝行动，梅林拒绝后遭到了同僚的威胁。罗珀筹办的私人派对再次以不愉快收尾，乔纳森则趁机潜入了罗珀的书房，但他在书房中发现了杰德的发丝。帽贝行动被间谍泄露，罗珀则拉乔纳森入伙来转嫁罪行。
罗珀赋予乔纳森一个新的身份，他需要乔纳森在幕前做自己秘密交易的傀儡。乔纳森与杰德相互试探，认定彼此安全后两人达成同盟。考基被罗珀边缘化后怨念颇深，他更加急于要揪出乔纳森的把柄。安吉拉从乔纳森处得到了一系列资产证明，她经过调查发现罗珀将进行军火交易，而梅林将此消息透露给艾玛，艾玛随后将机密泄露。乔纳森出面促成了军火的购入交易，而此时他收到了安吉拉的撤退指令，为了不前功尽弃他抗命并通知罗珀一同逃离。
安吉拉查清了罗珀的动向，将被调任做王室秘书的梅林却不能再为她提供后援。罗珀在避难所豢养了一批雇佣兵，他们私下开展一场军火演习以炫耀实力，精良的武器让他们成功与中东商人达成了交易。罗珀意识到身边藏有内鬼，杰德在乔纳森的示意下将祸水引向考基。乔纳森冒险将交易情报送出，考基抓住他的把柄却为此丧命。安吉拉设法调动一支美国军队设立关卡，但罗珀的运输队成功躲过了搜查，而乔纳森跟随罗珀回到了苏菲丧命的酒店。
导演者: Susanne Bier
原作: David Farr
Branwell Donaghey
British Squaddie
Alex Delescu
Latvian Soldier
Malcolm Freeman
Mr. Burr
Yahyaoui Mohamed
Talyan
Said Bey
Cengiz
Buffy Davis
Pearl
Abigail McKern
Mayhew's Secretary
Aure Atika
Sophie Alekan
Nancy Baldwin
Jed's Mother
Simona Brown
Grace
Katherine Kelly
Permanent Secretary
Nasser Memarzia
Omar Barghati
Sam Redford
Jasper
Aymen Hamdouchi
Ahmer
安吉拉遭到外交联邦事务部的问询，由于她拒不供出线人的身份，国际执法机构被无情撤销。即将临盆的安吉拉与乔尔成为乔纳森仅有的后援，乔纳森的行动面临巨大的困难。杰德帮乔纳森获取了罗珀保险柜的密码，但她不幸暴露遭到严刑拷问。乔纳森多年潜伏终觅得机会，他亲自了结弗雷迪为苏菲报仇。罗珀识破了乔纳森的举动，但他自信的利用乔纳森帮自己完成最后的交易，乔纳森引爆了定时装置，罗珀的交易毁于一旦，安吉拉则收网将罗珀抓捕，同时中东人的报复让罗珀的前途未卜。
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