Le roi Julian annonce qu'il ouvre un nouveau chapitre et sollicite les suggestions anonymes de ses sujets sur les améliorations à apporter au royaume.

Frustré d'être exclu lors des tâches viriles, Ted ramène son alter ego macho. Julian se sert de l'émission de variétés de Xixi pour redorer son image.

Une allergie au lait de gecko transforme le roi Julian en une espèce de loup-garou, ce qui amène Clover à marcher sur les traces de sa famille comme chasseuse de monstre.

Julian se glisse dans la peau d'un détective dans le cadre d'une affaire de disparition. À peine croit-il avoir résolu l'énigme que le mystère s'épaissit.

Avec l'aide de Julian, Karl affronte son frère aîné, qui souhaite remplacer tous les comptoirs de thé de Madagascar par des kiosques de café.

Julian trouve un baril d'aliments et décide de dynamiser ses manguiers. Par malheur, il ne tient pas compte de la limite de Timo sur la quantité de nourriture à utiliser!

Julian envoie les élèves de son royaume à un tournoi scolaire avec des jeunes de l'île entière. Face à leurs résultats lamentables, il décide de remanier le programme.

Julian truque une élection pour flatter l'amour-propre de Maurice. Il lui fait affronter Mortimer, mais les choses se corsent quand « Morti, l'animal politique » apparaît.

Après avoir annoncé qu'il se prendra sa retraite, Karl organise une compétition pour déterminer qui jouera à sa place le rôle d'ennemi juré de Julian.

L'oncle du roi Julian fait une dernière tentative pour prendre possession du royaume, mais il est distrait par son cœur et perd bientôt de vue son plan machiavélique.

Clover annonce qu'elle quittera le royaume. Julian se rend alors compte qu'il lui faudra une armée pour la défense et se nomme lui-même sergent instructeur.

Julian organise une fête pour le futur époux – mais celui-ci disparaît. Julian demande alors à Timo et Dr S. de lui construire un remplaçant pour figurer au mariage.