시시의 뉴스 보도에 질린 줄리안. 어제 보고 오늘도 봤는데 내일도 봐야 하나? 줄리안이 확 달라진 프로그램 편성 계획을 발표하자 왕국은 흥분의 도가니에 빠진다.

머리를 다친 클로버. 자기가 이야기책의 주인공이라고 믿게 된다. 진실을 알면 충격으로 죽을지도 모른다는 의사의 진단. 클로버를 위해 혼신의 연기를 펼쳐라!

미술계의 대형 스타를 꿈꾸던 줄리안. 그가 무참히 무너진 이유는? 모든 건 줄리안이 개최한 전시회에서 시작됐지. 모트가 그토록 완벽한 그림을 그릴 줄이야!

섬이 곧 가라앉는다고? 마시쿠라의 경고에 해결책을 찾으려고 애쓰는 줄리안. 그 와중에 모리스와 클로버는 줄리안이 잃어버린 인형을 찾겠다며 온 왕국을 뒤진다.

시끄러워 못 살겠다! 정글 수탉을 왕국에서 내쫓은 줄리안. 하지만 시간이 갈수록 죄책감에 시달리다 결국 수탉을 구하러 가기로 한다. 매번 이럴 거, 왜 사서 고생이람?

오래된 책에서 예의범절에 대해 영감을 얻은 줄리안. 더 품위 있고 근사해지리라! 줄리안은 격식 있는 파티를 열기로 마음먹지만, 그의 예의가 시험에 들고 만다.

줄리안이 갑자기 병에 걸린다. 몸져누운 줄리안을 대신해 왕으로 위장한 모트. 큰 대회의 심사위원을 만나 잘 보여야 하는데, 한 걸음 한 걸음 먹구름이로구나!

어디선가 나타난 정체불명의 테이프. 새로운 음악이라면 언제나 환영인 줄리안이 그걸 놓칠 리 없지. 그런데 이게 비밀 요원을 깨우는 함정일 줄이야! 과연 삼촌의 음모는?

티모의 새로운 기계가 오작동을 일으킨다. 아주 조그만 독재자가 이끄는 게걸스러운 모트 군단이 생겨버렸네? 티모도 막을 방법을 모른다니, 큰일 났다. 왕국의 위기다!

야생의 모험을 즐기던 밤, 줄리안은 한 외로운 전사 코토를 만난다. 그러나 코토가 나타나면서 왕국에 심상치 않은 기운이 감돌 것은 예상치 못한 줄리안. 이제 어떡하지?

충격적인 비밀을 알게 된 모리스. 나는 누구? 여긴 어디? 좋아, 진정한 나를 찾아 떠나자. 그나저나 줄리안 대왕, 모리스가 없어도 괜찮을지 모르겠네?

낯선 무리가 왕국을 공격한다. 상황은 점점 나빠지고, 예상치 못한 적의 정체에 놀라는 줄리안. 그렇다고 정신을 놓을 순 없어! 정정당당하게 겨뤄보자. 춤으로 대결이다!