بعد أن أصابته أنباء "جي جي" بالملل، يُعلن "جوليان" عن تشكيلة من البرامج الجديدة تقود المملكة بأكملها نحو نوبة جنونية.

بعد إصابتها في رأسها، تعتقد "كلوفر" أنها إحدى شخصيات قصص المغامرات التي تحبها... وعلى الباقين مجاراتها لإنقاذها من مصير مُريع.

تُشعل لوحة مدهشة رسمها "مورت" المملكة بأسرها... الأمر الذي يفسد خطط "جوليان" ليصبح الرسام الأعظم المُقبل في المملكة.

بعد تحذير "ماسيكورا" من اقتراب غرق الجزيرة، يسارع "جوليان" باحثًا عن طريقة لمغادرتها، بينما يبحث "موريس" و"كلوفر" عن لعبته في أنحاء المملكة.

بعد تخليص المملكة من ديك الأدغال المزعج، يشعر الملك "جوليان" بتأنيب الضمير ويقرّر الانطلاق في مهمة إنقاذ.

يقرر الملك "جوليان" إقامة حفل تعارف مستوحًى من كتاب عن الآداب الأرستقراطية... لكن مدرّبه على تلك الآداب يتمادى كثيرًا في توجيهاته.

بعد مرض "جوليان" وذهاب الآخرين في رحلة بحرية، ينتحل "مورت" شخصية الملك للترفيه عن أحد الحكام في مسابقة مهمة... وهو ما يؤدي إلى نتائج كارثية.

عندما يُشغل الملك "جوليان" شريطًا غامضًا في جهاز التسجيل لديه، تُنشط الأصوات الغريبة عميلًا سريًا كان عمّه قد أجرى له غسيل دماغ ومحا ذاكرته.

يتسبب خطأ فني في آلة الاستنساخ الجديدة الخاصة بـ"جوليان" في انطلاق جيش من "مورت" الغاضب بقيادة طاغية صغير... وحتى "تيمو" لا يعرف كيف يردعهم!

يصادق الملك "جوليان"، خلال إحدى المغامرات الليلية الجامحة، محاربًا وحيدًا يُدعى"كوتو"... والذي يُثير مشاعر قوية في المملكة.

بعد اكتشافه لأمرٍ صادم، ينطلق "موريس" في رحلة للعثور على مصيره الحقيقي. وفي الوقت نفسه، يختبر "جوليان" ما ستكون عليه الحياة دون "مومو".

بينما تقترب قرود الجبال أكثر فأكثر، يتحدّى "جوليان" صديقه السابق "كوتو" في مسابقة رقص أسطورية يتربّع الفائز فيها على عرش المملكة.