Entediado com o noticiário apresentado por Titi, Juliano dá a conhecer uma nova programação que agita todo o reino e provoca um grande frenesim.

Uma pancada na cabeça deixa Clara convencida de que é uma personagem das suas histórias. Para a salvar de um terrível destino, os outros têm de entrar na história.

Uma pintura incrível feita por Bart causa furor em todo o reino, deitando por terra os planos de Juliano de se tornar um artista reconhecido.

Quando Masikura avisa que a ilha vai afundar-se, Juliano corre para encontrar uma saída, enquanto que Maurício e Clara vão procurar o seu brinquedo de infância perdido.

Depois de livrar o reino de um barulhento galo da selva, o Rei Juliano é assombrado pela culpa e decide lançar uma operação de salvamento.

Inspirado por um antigo livro de boas maneiras, o Rei Juliano é o anfitrião de um baile de debutantes. Mas o seu professor de etiqueta leva as suas lições longe demais.

A magia de Timo transforma a desorganizada banda do Rei Juliano num grupo pop de sucesso. Mas nem todos estão contentes com o novo som da banda.

Quando o Rei Juliano toca uma misteriosa compilação no rádio, os estranhos sons acionam um agente secreto que foi vítima de lavagem cerebral pelo seu tio.

Uma avaria na nova máquina de clonar do Rei Juliano faz soltar um enxame de esfomeados Barts comandados por um pequeno tirano, e nem mesmo Timo sabe como pará-los.

No decurso de uma incrível aventura noturna, o Rei Juliano torna-se amigo de um solitário guerreiro chamado Koto, que desperta sentimentos fortes no reino.

Uma descoberta chocante leva Maurício numa missão para descobrir o seu verdadeiro destino. Entretanto, Juliano experimenta o que seria a sua vida sem ele.

À medida que os lémures da montanha se aproximam, Juliano desafia o seu antigo melhor amigo Koto para um épico duelo de dança pelo domínio do reino.