Julien synes Xixis nyhetsreportasjer er kjedelige og presenterer et nytt programtilbud som skaper oppstandelse i hele kongeriket.

Clover får et slag i hodet som fører til at hun tror hun er en figur i eventyrhistoriene sine. De andre må spille med for å redde henne fra en fryktelig skjebne.

Mort har malt et fantastisk maleri som imponerer hele kongeriket og ødelegger Juliens plan om å bli den neste store kunstnerstjernen.

Når Masikura advarer om at øya er i ferd med å synke, prøver Julien å finne en måte å unnslippe på, mens Maurice og Clover leter høyt og lavt etter babyleken hans.

Etter at kong Julien har kvittet seg med en bråkete jungelhane, får han dårlig samvittighet og bestemmer seg for å iverksette en redningsaksjon.

Mens Julien er syk og de andre er bortreist på cruise, later Mort som om han er konge for å underholde en dommer i en stor konkurranse – noe som får katastrofale følger.

Timos magi forvandler kong Juliens lurvete band til en popsensasjon. Men ikke alle er glade for gruppens nye lydbilde.

Når kong Julien setter en mystisk mikskassett i musikkanlegget, aktiverer den rare lyden en hemmelig agent som er hjernevasket av Juliens onkel.

En feil på kong Juliens nye klonemaskin slipper løs en flokk glupske Morter ledet av en bitteliten tyrann – og ikke engang Timo vet hvordan de skal få stoppet dem!

Ute på nattlig eventyr blir kong Julien venner med den ensomme krigeren Koto, som skaper sterke reaksjoner i kongeriket.

En sjokkerende oppdagelse får Maurice til å ville finne sin sanne skjebne. Imens får Julien en smakebit på hvordan livet hans ville vært uten Mo-Mo.

Fjell-lemurene er i ferd med å omringe dem, og Julien utfordrer sin forhenværende kompis Koto til en episk dansekonkurranse der vinneren får styre kongeriket.