Las des bulletins de nouvelles de Xixi, Julian dévoile une nouvelle programmation qui déchaîne tout le royaume.

Un coup sur la tête, et voilà que Clover se croit un personnage de ses histoires d'aventure. Les autres doivent jouer le jeu afin de lui éviter un terrible destin.

Un incroyable tableau de Morty fait fureur dans tout le royaume, empêchant Julian de devenir le prochain grand artiste vedette, comme il l'escomptait.

Masikura dit que l'île va couler; Julian se hâte de trouver le moyen de s'échapper, tandis que Maurice et Clover ratissent le royaume à la recherche de son jouet de bébé.

Après avoir débarrassé le royaume d'un bruyant coq sauvage, le roi Julian est rongé par la culpabilité et décide de mettre sur pied une mission de sauvetage.

Alors que Julian est malade et que les autres sont en croisière, Morty joue les rois pour divertir le juge d'une grande compétition, ce qui a des effets désastreux.

Timo transforme par sa magie la formation hétéroclite du roi Julian en une célébrité de la pop. Mais tout le monde n'aime pas le nouveau son du groupe...

Quand le roi Julian met une mystérieuse compilation maison dans le gros radiocassette, l'étrangeté des sons active un agent secret au cerveau lavé par son oncle.

La nouvelle machine à cloner du roi Julian a un pépin, et voilà lâchée une légion de Morty affamés que dirige un minuscule tyran. Pas même Timo ne sait les arrêter!

Au cours d'une folle aventure nocturne, le roi Julian se lie d'amitié avec un guerrier du nom de Koto, qui soulève de fortes réactions dans le royaume.

Après une découverte troublante, Maurice part en quête de son véritable destin. Julian fait pendant ce temps l'expérience de ce que sa vie serait sans Momo.

Tandis que les lémuriens des montagnes se rapprochent, Julian propose à son ancien ami Koto de se disputer la direction du royaume dans un concours de danse épique.