Julien, som synes Xixis nyhedsrapporter er kedelige, offentliggør en række nye initiativer, der bringer hele kongeriget i oprør.

Et slag på hovedet får Kløver til at tro, at hun er en figur i et eventyr. De andre bliver nødt til at lege med for at redde hende fra en frygtelig skæbne.

Et fantastisk maleri af Mort får hele kongeriget til at summe og ødelægger Juliens planer om at blive den næste store kunstnerstjerne.

Da Masikura advarer om, at øen er ved at synke, prøver Julien at finde en måde at komme derfra på. Maurice og Clover leder på hele øen efter det legetøj, han har mistet.

Efter at have hjulpet kongeriget af med en larmende junglehane får Kong Julien dårlig samvittighed og starter en redningsmission.

Mens Julien er syg, og de andre er på krydstogt, giver Mort sig ud for at være konge og underholder en dommer fra en stor konkurrence. Det får katastrofale resultater.

Timos magiske evner forvandler kong Juliens uorganiserede band til en popsensation, men ikke alle er glade for gruppens nye lyd.

Da kong Julien sætter et mystisk musikbånd i ghettoblasteren, aktiverer de mærkelige lyde en hemmelig agent, der er blevet hjernevasket af sin onkel.

En fejl i kong Juliens nye kloningsmaskine udløser en sværm af sultne Morter, der bliver ledet af en lille tyran. Selv Timo ved ikke, hvordan man kan stoppe dem!

Under et vildt eventyr, der foregår om natten, bliver kong Julien venner med Koto, en enlig soldat, hvilket vækker stærke følelser i kongeriget.

En rystende opdagelse sender Maurice på en mission for at finde sin sande skæbne. Samtidigt prøver Julien, hvordan hans liv ville være uden Mo-Mo.

Da bjerglemurerne kommer tættere på, udfordrer Julien sin tidligere ven Koto til en storslået dansekonkurrence, hvor vinderen vil få kontrol over kongeriget.