Julien heeft genoeg van Xixi's nieuws en onthult nieuwe programma's waardoor het hele koninkrijk door het dolle heen is.

Door een klap op haar hoofd denkt Clover dat ze een personage is uit haar avonturenverhalen. De anderen moeten het spel meespelen om haar te redden van een vreselijk lot.

Door een geweldig schilderij van Mort is het hele koninkrijk in rep en roer en kan Julien niet meer de volgende grote kunstenaar worden.

Nadat koning Julien een lawaaierige junglehaan uit zijn koninkrijk heeft verjaagd, voelt hij zich schuldig en besluit hij een reddingsactie op touw te zetten.

Koning Julien raakt geïnspireerd door een ouderwets etiquetteboek en wil een debutantenbal houden. Maar zijn nieuwe etiquettedocent gaat een beetje te ver.

Nu Julien ziek is en de anderen weg zijn op een cruise, doet Mort alsof hij koning is om een jurylid van een grote wedstrijd te amuseren, met desastreuze gevolgen.

Door de magische hand van Timo verandert de band van koning Julien in een popsensatie. Maar niet iedereen is blij met het nieuwe geluid van de groep.

Wanneer koning Julien een mysterieuze mixtape in de boombox stopt, wordt door de vreemde geluiden een geheim agent geactiveerd die is gehersenspoeld door zijn oom.

Een foutje in de nieuwe kloonmachine van koning Julien leidt tot een zwerm hongerige Morts onder leiding van een minitiran. Zelfs Timo weet niet hoe hij ze moet stoppen.

Tijdens een wild, nachtelijk avontuur raakt koning Julien bevriend met de eenzame krijger Koto, die voor veel ophef zorgt in het koninkrijk.

Door een schokkende ontdekking gaat Maurice op zoek naar zijn ware lotsbestemming. Ondertussen komt Julien erachter hoe zijn leven zou zijn zonder Mo-Mo.

Terwijl de bergmaki's steeds dichterbij komen, daagt Julien zijn voormalige vriend Koto uit voor een danswedstrijd met als inzet de macht over het koninkrijk.