Parce qu'il trouve les flashs d'infos de Xixi d'un ennui mortel, Julian dévoile un nouveau programme qui met le royaume dans tous ses états.

Après s'être cogné la tête, Clover est persuadée qu'elle est l'un des personnages de son livre d'aventures, et les autres jouent le jeu afin de la sauver.

Un tableau impressionnant peint par Morty fait jaser tout le royaume, au point que les ambitions de roi de la peinture de Julian sont compromises.

Après avoir débarrassé le royaume d'un coq bruyant, le roi Julian est bourré de remords et décide de lancer une mission de sauvetage.

Inspiré par un vieux livre sur les bonnes manières, le roi Julian se met en tête d'organiser le bal des débutantes, mais son coach en étiquette en fait un peu trop.

Julian étant malade, et le reste de la bande en croisière, Morty se fait passer pour le roi le temps d'une compétition... une idée qui s'avère désastreuse.

Le savoir-faire de Timo transforme la bande hétéroclite du roi Julian en sensation de la musique pop, même si tout le monde n'apprécie pas le nouveau son du groupe !

Quand le roi Julian glisse une mystérieuse cassette dans son gros lecteur de cassettes, les drôles de sons qu'elle émet activent un agent secret piloté par son oncle...

Un dysfonctionnement dans la nouvelle machine à cloner du roi Julian libère une nuée de Morty affamés, menés par un minuscule tyran que personne ne peut arrêter.

Lors d'une folle aventure d'un soir, le roi Julian se lie d'amitié avec un guerrier solitaire appelé Koto qui ne laisse personne indifférent dans le royaume.

Une incroyable découverte envoie Maurice à la recherche de son véritable destin. Quant à Julian, il a un aperçu de ce que serait sa vie sans Mo-Mo...

Tandis que les lémuriens se rapprochent, Julian défie son ancien pote Koto lors d'une battle de danse afin de désigner le nouveau chef du royaume.