Julian a disparu et le village affronte une pénurie de mangues. Pour couronner le tout, les parents royalement ennuyeux de Julian débarquent.

Clover et Morty se lancent à la rescousse de leur roi qui temporise en faisant aux pirates une démonstration de pas de danse inédits afin d'éviter la planche.

Comme ses parents s'apprêtent à partir, Julian revendique son enfance perdue en les forçant à assister au gala de danse qu'ils ont manqué quand il était enfant.

Afin d'exaucer le souhait de Julian d'avoir un frère, ses parents adoptent Brodney qui a pourtant un gros souci en société. Très excité, Julian l'accueille comme un roi.

Julian panique lorsque ses parents annoncent qu'ils ne partiront jamais. Mais son stratagème pour les effrayer se retourne contre lui quand Karl pousse le plan trop loin.

Julian parie que son équipe peut battre celle d'Oncle Julian, et il met tout le royaume en jeu. Mais il y a un léger problème : l'athlète superstar de Julian est mort !

Pour exalter l'esprit patriotique du royaume, Julian simule une guerre contre les papillons. Mais les insectes répliquent, mettant la fierté des lémurs à rude épreuve.

Fasciné par le concept de restauration rapide, Julian lance un concours d'idées. Mais la recette gagnante sera-t-elle un plaisir du palais ou une malédiction culinaire ?

Persuadé que son adorable pois sauteur a été volé, Julian est soudain obsédé par la sécurité. À la consternation de Clover, il arme le village avec des scorpions.

La réunion des anciens de l'École des Lémurs arrive. Julian pense y briller, mais Karen, son ex, et son vieil ennemi Karl ne voient pas du tout les choses du même œil.

Clover est invitée au Grand tournoi du non-retour, mais Julien lui interdit d'y participer. Elle doit alors faire un choix entre son devoir et la fierté de sa famille.

Lorsque son traité de paix se solde par des troubles et la destruction de Radiocassette, Julian veut construire un mur pour tenir les étrangers à l'écart du royaume.