줄리안은 죽었는지 살았는지 알 수 없고 망고는 떨어져 간다. 줄리안 부모님이 왕국에 나타나긴 했는데, 도움이 될까? 그럴 리가, 사고만 치네. 그야말로 사방팔방 난장판!

줄리안을 구하려고 달려가는 클로버와 모트. 그동안 줄리안은 어떻게 해서든 해적들에게 죽지 않으려고 기를 쓴다. 줄리안 최고의 장기, 엉덩이춤을 이용해서!

줄리안의 부모님이 왕국을 떠날 준비를 한다. 괜찮은 척하는 줄리안. 하지만 괜찮을 리 없잖아! 어린 시절 놓쳐버린 부모님과의 추억, 이번만은 제대로 챙길 테다!

동생이 있으면 좋겠다는 줄리안. 그 등쌀에 줄리안의 부모님은 아이를 입양한다. 그런데 이 동생, 사회성이 빵점이네? 줄리안은 동생이 적응하도록 온갖 노력을 다한다.

부모님이 안 떠난다고? 당황한 줄리안은 칼을 이용해 부모님을 쫓아낼 계획을 세운다. 겁만 주려던 건데, 어째 칼이 점점 도를 넘어가네? 이건 아니잖아, 칼!

외계인들은 왜 자꾸 모트만 납치하지? 줄리안 대왕의 질투가 샘솟잖아! 외계인들이 침략하기 전에, 줄리안은 그들을 만날 수 있을까? 클로버와 친구들, 한번 해보자!

왕국 백성들의 애국심을 드높이고 싶은 줄리안. 나비를 상대로 가짜 전쟁을 벌인다. 그런데, 정말로 반격에 나서버린 나비들. 여우원숭이 자존심에 금 가는 소리 들리네!

패스트푸드가 필요하다! 아이디어 공모전을 여는 줄리안. 이 모든 건 왕국을 위해서라니까? 그렇게 뽑은 우승작. 정말 최고의 음식일까, 아니면 요리의 탈을 쓴 저주일까?

줄리안이 애지중지하던 콩이 없어졌다! 겨우 콩 한 쪽이라고? 아니, 이것은 왕국 보안의 문제! 경비를 위해 줄리안이 전갈을 불러들이자 클로버는 내심 서운하다.

여우원숭이 학교 동창회가 열린다. 그 시절 영광을 다시 맛볼 생각에 들뜬 줄리안. 하지만 줄리안의 천적 칼과 옛 여자친구 캐런은 완전히 다른 일을 계획 중이다.

죽도록 승부를 다투는 시합에 초대받은 클로버. 가문의 영광이지만, 줄리안은 법까지 만들면서 클로버의 길을 막는다. 가문이냐 충성이냐, 그것이 문제로다!

줄리안의 평화협정 때문에 백성들이 동요하고 중요한 장비가 망가진다. 여우원숭이만 왕국에 들어올 수 있도록 장벽을 세우자는 줄리안. 이런다고 괜찮아질까?