لدى الملك "جوليان" فكرة رائعة: سيروض حيوان فوسا ويدربه للحفاظ على السلام في مملكته، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

يثير "جوليان" جنونًا بالموضة عندما يحوّل صندوقًا من الحفاضات إلى أكثر الأزياء التي رأتها المملكة أناقةً.

يقع "جوليان" في الحبّ من النظرة الأولى بعد لقائه بشقيقة "كلوفر"، "كريمزون"... فهل يمكن أن يكون الملك قد وجد ملِكته؟

عندما ينخدع "جوليان" ويصدّق أن "ثمرة أناناس مقدسة" تحتوي على حكمة الملوك السابقين، يحاول "مورت" الحسود التخلّص منها.

بعد انبهاره بفكرة المال، يجلب الملك "جوليان" النقود إلى المملكة، لكن مهارات "مورت" المُة في المال تثير مشاكل كبيرة.

عندما يُصاب بديل الملك "جوليان" في المزلقة المائية، يقع على كاهل "ماجيك ستيف" عقد محادثات سلام مع التماسيح الغاضبة.

ظنًا منه أن "مورت" هو ابنه، يُعيد "جوليان" تسميته بـ "فالكون" ويُشركه في مهرجان "السيد الشاب"، لكنه يجهل الكثير عن عمر الليمور الحقيقي.

يظهر "روب"، أفضل الأصدقاء السابقين للملك "جوليان"، وشريكه في أغنية الراب "يحب الليمور أنثاه" ليستدرج الملك مجدّدًا إلى الحفلات الصاخبة.

يتنازل "جوليان" عن مملكته لمساعدة زميلٍ ملكي له واقع في محنة، ليكتشف أنه تمّ خداعه بواسطة عدوين قديمين.

بعد انطلاقه في رحلة للاستيلاء على القمر لأجل حيوانات الليمور جميعها، يلتقي الملك "جوليان" وجهًا لوجه مع "ستانيسلاف"، قرد الفضاء الروسي.

حين يكتشف "جوليان" أن "موريس" يعمل إضافيًا كمستشار لملك الفئران "جوي"، يختصم أفضل صديقين ويطلبان المشورة من ثمرة الأناناس المقدسة.

أثناء كتابة قصة حياة "جوليان"، تختلق "كلوفر" حكاية عن عقرب عملاق يلتهم الأطفال يُسمى "فريد"، ثم يقرأها "فريد" الحقيقي ويتعهد بالانتقام.

بعد طلب ملك السماء "فرانك" من الليمور التضحية بالملك "جوليان"، يخترع "جوليان" إلهًا خاصًا به: "لاري" إله البراكين.

يتحقّق أخيرًا حلم "جوليان" بافتتاح نادٍ ليلي، لكن المكان يسكنه شبح مُقنّع... أو يمكن أن يكون شخصًا يتعمّد الأذى؟

يتمّ تشخيص إصابة "جوليان" بمرض الحصان المجنون، لكنه يرفض التخلي عن العرش لعمه دون قتالٍ... أو ربما سباق حواجز.