삼촌인 줄리안 대왕이 갑작스레 왕위를 버렸다! 흠, 왜일까? 어쨌든 왕관을 대뜸 물려받은 줄리안 왕자, 곧바로 대왕 자리에 등극하고. 이로써 줄리안 13세 시대가 시작된다!

여우원숭이의 99%가 자기를 좋아한다는 사실을 알게 된 줄리안. 이건 날 싫어하는 녀석도 있다는 뜻? 그 단 한 명의 안티를 반드시 찾아내 마음을 돌려놓으리라!

줄리안을 공격하기 시작한 천재 악당 칼. 클로버와 모리스가 칼의 손아귀에 붙잡히자 줄리안이 구출 길에 오른다. 기다려라, 대왕님이 나가신다! 길을 비켜라!

백성들의 문제를 해결해 주느라 기운이란 기운은 몽땅 빠져 버린 줄리안 대왕. 가짜 왕을 내세우고 땡땡이를 부리다가 자기도 모르게 반란의 씨앗을 뿌리고 만다!

악! 줄리안 대왕의 삼촌이 돌아왔다! 왕위를 되찾으려는 삼촌의 꾐에 넘어간 줄리안, 단단히(?) 변장한 모습으로 푸사의 땅으로 향한다. 싫다는 모리스를 끌고서.

일을 쉬라고요? 줄리안의 등쌀에 못 이겨 억지 휴가를 떠난 클로버. 휴가지에서 세이지 문댄서라는 자유로운 영혼의 미남을 만난다. 이 남자 뭐지? 어쩜 이리도 멋있지?

우연히 한 과학자를 만나게 된 줄리안. 과학으로 무엇이든 할 수 있다는 말에, 뭔지도 모르는 과학을 무작정 신봉한다. 그러다 왕국에 위기가 찾아오고. 큰일이다! 이걸 어째?

줄리안이 꼬마 여우원숭이의 생일 파티를 망쳐 버렸다! 그래 놓곤 거대한 도마뱀붙이의 짓이라며 괴상한 이야기를 꾸며대기 시작하는데. 설마... 들통나진 않겠지?

바다에서 커피콩 자루를 낚아 올린 줄리안. 이런 행운이! 하지만 머지않아 왕국의 모든 백성이 카페인에 중독되고 만다. 게다가 커피콩이 바닥나면서 위기가 찾아오는데!