Kong Julien oppdager at 99 % av alle lemurer elsker ham, så han gjør det til sitt oppdrag å finne og konvertere sin ene "hater".

Det onde geniet Karl er fast bestemt på å tilintetgjøre kong Julien. Da både Clover og Maurice blir tatt til fange, må Julien redde dem fra sin erkefiende.

Kong Julien blir utslått av å skvære opp i krangler mellom sine undersåtter, og erstatter seg selv med en liksom-konge så han kan skulke. Men sinner er i kok …

En tronraner, selveste Onkel konge Julien, overtaler Julien til å dra ut i Foosa-territoriet. Julien lager en forkledning og tvinger Maurice til å bli med.

Clover blir tvunget til å ta seg fri. Mens hun er på ferie, møter hun den kjekke og frisinnede Vismann Månedanser.

Julien slår et slag for fremskrittet og ber børstepinnsvinet og forskeren Timo om å automatisere alt i kongeriket.

Julien gjør Maurice pinlig berørt og prøver å rette opp i feilstegene igjen. Samtidig blir Mort uforvarende med i en gruppe som vil styrte kong Julien.

Julien koker sammen en innviklet løgn og skylder på at en gigantisk «mega-gekko» ødela bursdagsfesten til en ung lemur.

Julien finner en sekk med kaffebønner i Forundringsbukta og får alle i lemursamfunnet hektet på koffein.