Re Julien scopre di avere il sostegno del 99% dei lemuri, così s'impegna a scovare e a convertire il suo unico detrattore.

Il perfido Karl si prefigge di distruggere Re Julien. Quando Clover e Maurice vengono catturati, il sovrano deve salvarli dalla sua nuova nemesi.

Stremato dai continui litigi dei sudditi, Re Julien si fa sostituire da un finto sovrano per rilassarsi un po', ma scatena involontariamente una rivolta.

Deciso a riprendersi il trono, Zio Re Julien convince il nipote ad andare nel territorio dei Fossa. Julien si traveste e costringe Maurice a unirsi a lui.

Clover è costretta a prendersi una vacanza. Lontana da casa, incontra Sage Ballerino della luna, spirito libero dal fascino irresistibile.

Julien collabora con il riccio Timo, uno scienziato a cui il re ordina di automatizzare tutto ciò che è presente nel regno.

Julien mette in imbarazzo Maurice e cerca di rimediare in tutti i modi. Mortino si unisce inavvertitamente a un gruppo di oppositori del regno.

Julien inventa un'elaborata bugia, incolpando un gigantesco geco meccanico di aver rovinato la festa di compleanno di un giovane lemure.

Julien trova un sacchetto pieno di chicchi di caffè nella Grotta delle meraviglie e l'intera comunità di lemuri finisce per diventare caffeinomane.