למלך ג'וליאן מתברר ש-99% מהלמורים אוהבים אותו, והוא יוצא לאתר את "השונא" האחד כדי להעביר אותו לצד של האוהבים.

הגאון המרושע קארל יוצא נגד המלך ג'וליאן במטרה להרוס אותו. כאשר קלובר ומוריס נשבים, המלך ג'וליאן יוצא להציל אותם מאויבו החדש.

המלך ג'וליאן תשוש מהטיפול במריבות בין נתיניו, לכן הוא יוצר בובת מלך שתמלא את מקומו ותאפשר לו להתבטל. אך באופן לא צפוי, הדבר גורם למרד.

הדוד ג'וליאן ה-12 מחליט לתבוע את כס המלוכה בחזרה ומשכנע את ג'וליאן לחדור לטריטוריה של פוסה. ג'וליאן יוצר תחפושת הסוואה ומאלץ את מוריס להצטרף אליו.

קלובר נאלצת לצאת לחופשה. בחופשה היא פוגשת את סייג' החתיך, נשמה חופשית שכמותו.

ג'וליאן חובר אל המדען טימו, קיפודון הטנרק, כדי להפוך את הממלכה כולה לאוטומטית.

ג'וליאן מנסה לכפר על מבוכה שגרם למוריס ואילו מורט מצטרף, לא בכוונה, לקבוצה שמתנגדת למלך ג'וליאן.

ג'וליאן ממציא שקר יצירתי במיוחד ומאשים "מגה- גקו" ענק בהרס מסיבת יום ההולדת של אחד הלמורים הצעירים.

ג'וליאן מוצא שק של פולי קפה במפרץ הפלאים וגורם לקהילת הלמורים כולה להתמכר לקפאין.