Ο Βασιλιάς Τζούλιαν μαθαίνει ότι το 99% των λεμούριων τον αγαπούν και αποστολή του είναι να βρει και να αλλάξει τη γνώμη εκείνου που τον αντιπαθεί.

Ο σατανικός μεγαλοφυής Καρλ έχει βαλθεί να καταστρέψει τον Βασιλιά Τζούλιαν. Όταν οι Κλόβερ και Μορίς αιχμαλωτίζονται, ο Βασιλιάς Τζούλιαν πρέπει να τους σώσει.

Εξαντλημένος από τη διευθέτηση των διαμαχών των υπηκόων του, ο Βασιλιάς Τζούλιαν αντικαθιστά τον εαυτό του με ένα ομοίωμα για να το σκάσει και πυροδοτεί μια εξέγερση.

Αποφασισμένος να διεκδικήσει το θρόνο, ο θείος Βασιλιάς Τζούλιαν πείθει τον Τζούλιαν να πάει στην περιοχή των Φόσα. Ο Τζούλιαν μεταμφιέζεται και φεύγει με τον Μορίς.

Η Κλόβερ αναγκάζεται να πάει διακοπές και εκεί συναντά τον όμορφο και χαλαρό Σέιτζ Μουν Ντάνσερ.

Ο Τζούλιαν συμμαχεί με τον Τίμο τον σκαντζόχοιρο, έναν επιστήμονα που ο βασιλιάς στρατολογεί για να αυτοματοποιήσει τα πάντα στο βασίλειο.

Όταν ο Τζούλιαν ρεζιλεύει τον Μορίς, προσπαθεί να διορθώσει το ατόπημά του, ενώ ο Μορτ μπαίνει άθελά του σε μια ομάδα εναντίον του Βασιλιά Τζούλιαν.

Ο Τζούλιαν επινοεί ένα περίτεχνο ψέμα, κατηγορώντας μια τεράστια σαύρα ότι κατέστρεψε το πάρτι γενεθλίων ενός νεαρού λεμούριου.

Ο Τζούλιαν βρίσκει μια τσάντα με κόκκους καφέ στον Όρμο των Θαυμάτων και ολόκληρη η κοινότητα των λεμούριων εθίζεται στην καφεΐνη.