로드리고와 헤일리가 공개연애를 시작하면서 헤일리는 그녀의 합주단을 신선한 길로 이끈다. 토머스는 오후의 로맨스를 위해 글로리아를 데려간다. 그리고 세계적으로 유명한 발레 안무가(존 카메론 미첼 분)는 로드리고와 새 발레를 만들기 위해 그를 초대한다.

헤일리는 고등학교의 마스터 수업을 가르치기 위해 노스캐롤라이나 집으로 돌아가 부모님의 깜짝 뉴스를 듣게 된다. 글로리아는 뉴욕 교향악단의 방문 손님에 만족해하고, 토머스에게는 팬이 찾아와 아주 흥미로운 제안을 한다.

뉴욕 교향악단에서의 끔찍한 밤이 지나고, 글로리아는 다시 확실한 후원자를 찾기 위해 정신없이 홍보하는 자신을 발견한다. 로드리고가 발레에 매혹되는 한편 헤일리는 로드리고의 도움 없이 전문 연주자들과의 연을 만들려고 노력한다.

모차르트와 필사적으로 얘기하려는 로드리고는 자신에게 필요한 걸 가지고 있을지도 모르는 비범한 고전 음악 수집가를 찾아간다. 헤일리는 굉장한 기회를 얻게 되지만 그 도전에 대한 준비가 됐는지부터 증명해야 한다. 토머스는 퀸스 교향악단의 빠진 요소를 발견하고 신시아에게 동행을 부탁한다.

로드리고는 헤일리의 공연을 코치해줌으로써 자신의 레퀴엠에는 집중력을 잃고 만다. 글로리아에게 유명한 작곡가가 찾아오고 그녀는 뉴욕 교향악단과 그의 최신곡을 초연하고 싶어 하지만 토머스는 자신이 더 적합하다고 생각한다. 신시아는 의사의 지시에도 불구하고 회복된 활력으로 다시 연주한다.

헤일리는 일본의 후쿠소프트 지휘 경연대회에서 새 친구들과 대결할 준비를 한다. 로드리고는 자신보다 모차르트를 더 잘 안다고 얘기하는 작곡가를 만난다. 글로리아는 후쿠모토의 관심을 얻기 위한 싸움에 베티를 이용하고 토머스는 마지못해 옛 애인과 재회한다.

로드리고는 모차르트를 원한다. 헤일리의 이른 성공에도 불구하고 지휘 경연대회는 치열해진다. 그들은 힘든 상황에서 서로를 찾게 되는 한편, 글로리아와 토머스는 마침내 숨겨왔던 비밀을 드러낸다.

일본에서 떠나기 전, 로드리고와 헤일리는 다도를 경험한다.

로드리고와 헤일리는 자신들의 바뀐 인생을 찾기 위해 집으로 돌아온다. 한편, 글로리아와 토머스도 돌아왔지만 언제나 그랬듯 그들에겐 사업이다. 헤스비의 곡을 차지하려는 그들의 마지막 결전이 강렬해진다.

헤스비 곡의 초연은 계획한 대로 흘러가지 않는다. 헤일리는 그녀 자신을 다시 음악에 몰두한다. 신시아는 그녀의 새로운 노력에서 위안을 찾는다. 로드리고는 오케스트라에서의 자신의 역할에 대한 결정을 내려야 한다.