רודריגו והיילי מנסים לכוון את מערכת היחסים החדשה שלהם. תומאס לוקח את גלוריה מהעבודה לבילוי אחה"צ רומנטי. כוריאוגרף מפורסם מזמין את רודריגו לשיתוף פעולה מרגש.

היילי חוזרת לביתה בקרוליינה הצפונית ומגלה שלהורים שלה יש חדשות מפתיעות. תומאס מקבל הצעה מפתה ממעריץ.

אחרי לילה נוראי, גלוריה מוצאת את עצמה בלב סערת יחסי ציבור, ובסכנה לאבד תורם חשוב. רודריגו מוצא עניין רב בבלט בזמן שהיילי מנסה ליצור קשרים עסקיים בלעדיו.

כחלק ממשימתו לדבר עם מוצרט, רודריגו נפגש עם אספן מוזיקה קלאסית משונה. היילי מקבלת הזדמנות מרגשת אך היא חייבת להוכיח שהיא מסוגלת לעמוד באתגר.

רודריגו מנסה להסיח את דעתו ומשקיע את מאמציו בהכנות של היילי לקראת ההופעה הגדולה שלה. גלוריה נפגשת עם מלחין מפורסם. למרות הוראותיו של הרופא, סינתיה חוזרת לשחק.

רודריגו נפגש עם מלחין הטוען כי יש לו מידע על מוצרט. היילי פוגשת את המתחרים שלה בתחרות של פוקומוטו ביפן. תומאס נפגש עם מאהבת מהעבר.

רודריגו מחפש את מוצרט. גלוריה ותומאס סוף סוף מדברים על הסודות שהסתירו זה מזו. היילי מתקשה בתחרות.

לפני שהם נפרדים מיפן, רודריגו והיילי חווים 'טקס תה'.

רודריגו והיילי שבים הביתה ומגלים שחייהם השתנו. גלוריה ותומאס שבים גם כן, אך משדרים 'עסקים כרגיל'.

פרק אחרון לעונה. הפרימיירה של יצירתו החדשה של הסבי לא הולכת לפי התוכנית. היילי מתחייבת מחדש למוזיקה. רודריגו מוכרח לקבל החלטה לגבי תפקידו בתזמורת.