Rodrigo debe lidiar con las consecuencias y responsabilidades de haberse convertido en "el Maestro" de la orquesta tras sustituir a Thomas, especialmente después de que los miembros de la orquesta se hayan declarado en huelga. Por su parte, la inconformista Hailey intenta buscar un sustituto para su trabajo de asistente de Rodrigo con el fin de distanciarse.

Rodrigo se ve obligado a endurecer su disciplina con la orquesta tras un concierto que podría haber acabado en desastre. Gloria hace una invitación inusual a Hailey, pero la inexperta oboísta descubre que nada es gratis.

Después de un círculo de percusión que se desmadra, Rodrigo es desalojado de su piso, pero Gloria le invita a vivir en su casa mientras busca otro hogar. Hailey y Lizzie ayudan a Bradford a grabar su podcast y conocen a un veterano oboísta.

Un famoso violonchelista, Andrew Walsh, toca con la orquesta como invitado y decide llevar a Hailey a un concierto del pianista Lang Lang, lo que supone su primer encuentro con la élite de la música clásica. Thomas y Rodrigo inespeccionan los rincones más inesperados de sus mentes en una noche de hermanos.

Hailey se ve obligada a trabajar para Rodrigo en la gira por Latinoamérica porque Michel tiene su pasaporte caducado. Durante su estancia en México, le roban el violín a Warren Boyd y Rodrigo acude a un viejo amigo para que le ayude.

Continúa la gira en México y Rodrigo decide enseñarle a Hailey la verdadera esencia de su país, llevándola a su casa de infancia y a un concierto especial de su mentor, el maestro Rivera, quien le hace una proposición.Thomas y Gloria se reúnen con Juan Luis Delgado, el hombre más rico de México, para conseguir fondos. Cynthia recibe una visita sorpresa.

Betty celebra con sus colegas sus 35 años en la orquesta entre tequila y un invitado especial, lo que propicia que Hailey rompa la primera regla de una gira: lo que pasa en la carretera, se queda en la carretera. Las negociaciones alcanzan un punto complicado. Rodrigo se empeña en que Rivera le ha echado una maldición y busca una solución.

Lennox, el "enfant terrible" invitado a dirigir la orquesta, no termina de simpatizar con los músicos. Thomas se enfrenta a viejos demonios. Rodrigo se ve afectado por una amenazante amusia, pero intenta no perder el tono de nada de lo que hace. Nina y Cynthia no se ponen de acuerdo en sus negociaciones.

Final de temporada. Las cosas se ponen difíciles entre la orquesta y la junta, pero Rodrigo intenta mediar y toma una decisión que afecta a toda la orquesta y a su propia carrera.