Z zewnątrz wydaje się, że Rodrigo w roli nowego maestro odniósł oszałamiający sukces, ale dyrygent ma co do tego wątpliwości. Tymczasem Hailey próbuje znaleźć nowego asystenta dla Rodrigo, aby ona mogła skupić się na nowej pozycji oboistki na zastępstwie. Cynthia poznaje nieugiętą prawnik orkiestry.

Podczas koncertu niemalże dochodzi do katastrofy, przez co Rodrigo jest zmuszony do zmiany swojego zachowania i sposobu kierowania orkiestrą. Hailey dostaje od Glorii niezwykłe zaproszenie. Jednak młoda oboistka wkrótce się przekona, że nie ma nic za darmo.

Po zbyt hałaśliwej imprezie Rodrigo zostaje wyrzucony z mieszkania, ale znalezienie nowego lokum nie potrwa długo. Hailey i Lizzie pomagają Bradfordowi nagrać podcast o domu słynnych artystów. Hailey rozmyśla o przyszłości, słuchając opowieści jednego z mieszkańców o słynnych koncertach. Groźba strajku sprawia, że niektórzy muzycy zaczynają się niepokoić.

Występujący gościnnie wiolonczelista Andrew Walsh (Dermot Mulroney) zaprasza Hailey na wieczór z Lang Langiem, co jest jej pierwszym zetknięciem się z elitą muzyków klasycznych. Męski wieczór Thomasa i Rodrigo kończy się na zwierzeniach w rozłożonym w salonie namiocie. Gloria dowodzi, że stać ją na więcej, niż mogłoby się wydawać.

Hailey ma więcej pracy w czasie trasy koncertowej po Ameryce Południowej, niż sądziła. Kradzież skrzypiec zagraża ostatniemu koncertowi trasy, na którym ma pojawić się dawny maestro Rodrigo i potencjalny ofiarodawca. Rodrigo zwraca się więc po pomoc do starego przyjaciela i rozpoczyna się przygoda po półświatku Meksyku.

Rodrigo pokazuje Hailey swój Meksyk i zabiera ją na koncert orkiestry młodzieżowej, w której kiedyś grał. Thomas i Gloria spotykają się z Juanem Luisem Delgado, najbogatszym człowiekiem w Meksyku. Cynthia ma niezapowiedzianego gościa i znajduje się w nieprzewidzianej sytuacji. Maestro Rivera, mentor Rodrigo, prosi go o dotrzymanie obietnicy.

Ekipa świętuje 35 lat Betty w orkiestrze – z tequilą i gościem specjalnym. Hailey łamie kardynalną zasadę tras koncertowych – co dzieje się w trasie, zostaje w trasie. Negocjacje utkwiły w martwym punkcie i perspektywa przerwy w pracy staje się coraz bardziej prawdopodobna. Rodrigo cierpi na tajemniczą dolegliwość, ale musi odnaleźć się na planie zdjęć do gry wideo w wirtualnej rzeczywistości.

Thomas pokazuje symfonię swojej wkrótce byłej żonie Claire, która jest zachwycona jego muzyką. Na pogrzebie rozgrywa się zakulisowa intryga między orkiestrą a zarządem. Rodrigo bezskutecznie próbuje pożegnać się z czymś ze swojej przeszłości. Hailey idzie na randkę z członkiem zarządu i dowiaduje się więcej, niż sądziła.

Lennox – gościnny dyrygent i enfant terrible – wprowadza na scenę wściekłość i furię. Thomas mierzy się ze swoimi najstarszymi demonami i przysłuchuje się upadkowi swojej spuścizny. Rodrigo robi wszystko, co w jego mocy, żeby otaczający go świat nie fałszował. Nina i Cynthia nie zgadzają się co do taktyk w negocjacjach. Z chaosu wyłaniają się priorytety. Nadchodzą zmiany.