Voor de buitenwereld lijkt Rodrigo's status als de nieuwe maestro een daverend succes, maar de dirigent heeft twijfels. Ondertussen probeert Hailey vervanging te vinden voor zichzelf als Rodrigo's assistent, zodat ze zich kan richten op haar nieuwe positie als vervanger in de hobosectie. Cynthia ontmoet de compromisloze advocaat van het orkest.

Tijdens een live optreden voltrekt zich bijna een ramp, waardoor Rodrigo zichzelf en zijn orkest anders moet gaan leiden. Hailey krijgt een ongewone uitnodiging van Gloria, maar de jonge hoboïst ontdekt dat de zon niet voor niets opgaat.

Na de zoveelste drumcirkel wordt Rodrigo zijn woning uitgezet, hoewel het niet lang duurt voor hij een nieuwe huisgenoot vindt. Hailey en Lizzie helpen Bradford zijn podcast over een beroemd gebouw voor kunstenaars op te nemen. Hailey denkt na over haar toekomst terwijl een van de huurders over beroemde optredens vertelt. De stakingsdreiging zorgt ervoor dat sommige musici onrustig worden.

Gastcellist Andrew Walsh (Dermot Mulroney) nodigt Hailey uit naar Lang Lang te gaan luisteren waarmee ze haar eerste kijkje krijgt in de wereld van de klassieke muziekelite. Thomas en Rodrigo genieten van een zeldzame mannenavond thuis en eindigen in een tent in de woonkamer waar ze de verste uithoeken van hun geest verkennen. Gloria bewijst dat ze meer is dan ze lijkt.

Hailey krijgt meer werk dan ze had verwacht tijdens de tournee door Zuid-Amerika. Als door een gestolen viool het laatste concert, waar de voormalige maestro van Rodrigo en een potentiële grote sponsor aanwezig zijn, dreigt te worden afgelast, moet Rodrigo de hulp van een oude vriend inroepen. Dat leidt tot een avontuur in de onderwereld van Mexico City.

Rodrigo toont Hailey ZIJN Mexico en gaat met haar naar een optreden van zijn jeugdorkest. Thomas en Gloria ontmoeten Juan Luis Delgado, de rijkste man in Mexico. Cynthia krijgt een verrassingsbezoek en belandt in een onverwachte situatie. Maestro Rivera, Rodrigo's mentor, vraagt hem een belofte na te komen.

Het gezelschap viert Betty’s 35 jaar bij het orkest met wat tequila en een speciale gast. Hailey breekt de hoofdregel van een tournee: wat onderweg gebeurt, blijft geheim. Onderhandelingen lopen vast en het idee van een werkonderbreking begint door te dringen. Rodrigo krijgt mysterieuze kwalen en moet zijn zintuigen bijstellen tijdens het opnemen van een nieuwe Virtual Reality-videogame.

Thomas laat zijn symfonie horen aan zijn bijna-ex-vrouw Claire, die de muziek adembenemend mooi vindt. Een begrafenis wordt het decor voor een plan dat achter de schermen tussen het orkest en het bestuur wordt beraamd. Rodrigo probeert iets uit zijn verleden los te laten, maar dat lukt niet. Hailey gaat uit met een bestuurslid en ontdekt meer dan ze had verwacht.

Lennox, “enfant terrible” en gastdirigent, zorgt voor woede en razernij in het orkest. Thomas vecht tegen zijn oudste demonen en ziet zijn nalatenschap instorten. Rodrigo doet er alles aan om de wereld om hem heen in harmonie te houden. Nina en Cynthia zijn het niet eens over de onderhandelingstactieken. Door alle chaos worden de prioriteiten duidelijker. Er worden veranderingen doorgevoerd.