Sexo, drogas e música clássica ilustram que os acontecimentos por trás das cortinas de uma sinfonia podem ser tão cativantes quanto o que acontece no palco. O confiante novo maestro Rodrigo (Gael García Bernal) está mexendo as coisas, e a jovem oboísta Hailey (Lola Kirke) espera ter sua grande chance.

Inspirado pela paixão de Hailey, Rodrigo insiste para que ela toque com a orquestra, apesar das objeções de Gloria (Bernadette Peters). O maestro veterano Thomas (Malcolm McDowell) tenta superar seu ressentimento de Rodrigo, apenas para enfrentar mais humilhações.

Alex ajuda Hailey a descobrir um jeito fácil de ganhar dinheiro, enquanto, na sala de concertos, um músico mais velho entra em colapso quando Rodrigo o força demais.

Gloria organiza uma festa para angariar fundos e apresentar Rodrigo. Hailey fica incumbida de buscá-lo, e Thomas se apresenta. Quando Rodrigo finalmente chega para impressionar a plateia, Thomas não consegue mais se conter. Mas o novo maestro não está desfrutando da situação – ele está assombrado por uma mensagem: alguém importante está chegando.

Rodrigo procura ajuda para se livrar de sua “terrível paixão”. Com Thomas longe em período sabático, Cynthia se aproxima de Betty.

A pressão antes da estreia da nova temporada aumenta e Rodrigo explode. Seu comportamento alarma o consultor administrativo da orquestra, Edward, que pede a Gloria para controlá-la.

Quando Rodrigo decide não querer Windsor Elliot para sua noite de estreia, o lendário pianista o confronta, e acaba ajudando-o a perceber quem ele quer. Cynthia fica incumbida de procurar Thomas, mas ela não está pronta para o que encontra. Hailey dá uma íntima aula de oboé para seu rico novo amigo, mas a sessão é interrompida por Lizzie, que tem novidades sobre o aluno.

Rodrigo chama Hailey para levá-lo ao norte do estado para encontrar Ana Maria, explicando que ela “faz com que ele se sinta vivo” – exatamente o que a orquestra precisa na noite de estreia. Na cidade, Cynthia toma remédios por conta de seu pulso, e acaba enxergando um colega de trabalho com novos olhos.

Depois de um severo veredito de Betty, Hailey está pronta para desistir de seu sonho. Mas quando a multidão enche o salão na noite de abertura, Betty desaparece. Ninguém na orquestra está preparado para o que acontece em seguida. Como sua nova solista tempestuosa, Ana Maria, sai dos trilhos, Rodrigo é forçado a fazer uma escolha.