申优铉采购物品回来，偶遇带耳机听音乐的黄成烈，两人即将相撞时，天使李瑟菲令时间静止，避免了两人相撞。申优铉在上学路上遇到命垂一线的大叔，紧急施救未果，但是事迹被路人拍下，在学校人气更盛。暗恋申优铉的金真英的妈妈，去学校找申优铉麻烦，金真英觉得这种行为丢人，想要跳楼自杀，被申优铉所救，而申优铉不小心从楼顶摔下，撞到在楼下捡黑色笔记的天使李瑟菲身上，两人昏迷过去。醒来后原来是天使的李瑟菲变成了人们能看到的人类，但是本人却不谙世事，被申优铉拉到警察局报失，却遇金真英妈妈前去闹事，要他转学。申优铉去送外卖，见到了自己的亲生母亲，却不知道那就是自己的妈妈，而他妈妈再婚后的继子就是黄成烈。李瑟菲在警察局的时候好心办坏事，金真英妈妈去申优铉奶奶店里闹事，千方百计要申优铉转学，申优铉因此生气而让李瑟菲离开，李瑟菲离开后也不知道该去哪里，晚上下雨时遇到了黄成烈。此时申优铉也因内心不安，而出去找李瑟菲。

　　瑟菲想恢复天使身份，以为死了就能成功，便走到马路中间，却在货车撞上她之际，优铉将她拉回路边。优贤决定转学，于是和瑟菲去买校服，而此时成烈和父母正在餐厅庆祝生日，和妈妈准备离开时却碰到抢劫。瑟菲和优铉刚好碰见，瑟菲却追了上去。优铉迫于无奈也追了上去，并和劫匪展开打斗。瑟菲利用仅剩的超能力帮助优铉顺利将劫匪制服，却体力不支昏倒，这时成烈和爸爸赶到。第二天，优铉刚进入新学校就得罪了学校的老大，在厕所亦和学校的老大展开僵持，后来多亏成烈解围。两人回教室上课因迟到被老师罚站，其间，成烈突然对优铉动手，优铉恼怒差点和成烈大打出手。被老师发现后两人被罚跑球场，二人随后躺在草地上休息，二人的友情亦渐渐萌芽。在游泳课，优贤对水有阴影故意找了个借口逃课，老师就让他留下来收拾。却被学校的老大捉弄并推其下水，优铉猛地挣扎，危在旦夕。

　　优铉被推入水池后以为自己溺水而奋力挣扎，瑟菲下去救他却无能为力，成烈赶到后将二人拉起，优铉发现水只有很浅而十分尴尬。优铉在挣扎时将项链掉在泳池里，第二天才察觉，因而十分着急却嘴硬否认。奶奶看瑟菲学习十分用功，决定让她去上学，天使前辈也在暗中帮她。瑟菲第一天上学在体育课上被女同学们欺负，更被球打中头部而流鼻血。最后优铉为她挡了一球并将她带走。后来因为被老师误会逃课，两人被惩罚在图书馆干活，以书名浪漫对话。瑟菲下课后来到游泳池帮优炫找寻项链，成烈以为是瑟菲的项链而决定帮忙。在家对着项链发呆却被继母看到，继母便询问起项链的主人是谁。成烈并没回答，然后约瑟菲出去打算还项链给她。基修和优铉到超市卖东西，却碰到成烈的继母并对优铉的身份产生怀疑。一路跟随优铉来到炒年糕店。瑟菲为将项链拿出在下水道掏了半天，一直不归让优铉很是担心。

　　当瑟菲将项链还给优铉不久後，突然昏倒。优铉背瑟菲回家才发现她发烧了。于是半夜去替她买药，翌日，瑟菲醒来发现自己睡在优铉的床上，下楼看到优铉睡在沙发上。在午饭时间，优铉因食物感敏突然腹痛被送到了医院，智慧也因同一样原因身体不适被送到医院，当智慧看到优铉被奶奶带走，心里一阵感伤。在期末考试前，石勋因为偷看数学试题被宰硕发现。宰硕为了提高成绩而威胁石勋和他作弊。石勋一直犹豫不决，最后也答应了。在考试期间，优铉注意到宰硕和石勋不寻常的举动，心不禁起疑。在宰硕正在抄写石勋给他的答案，却不慎被智慧发现。便诬陷成烈给他的答题卡，智慧和班主任相当难以置信。放学途中，优铉忆起考试的情况，于是是找智慧告诉她不是成烈做的。刚出到校园，优铉刚好碰见宰硕和父亲争执，宰硕知道后，不禁大怒。

　　优铉在公园被宰硕一群人围住，瑟菲赶到后看到宰硕想用摩托车撞向优铉立刻用法术让摩托车失灵，之后成烈和优铉与他们厮打起来，守护变成人类的天使的天使大叔突然出现解了围。成烈知道优铉是为了不让宰硕诬陷自己才遇险，也慢慢向优铉展开心房。回到家，因为瑟菲总是晕倒优铉感到奇怪，上网搜集了资料就亲自做了猕猴桃早餐照顾她。早上，经过学的校商量作弊事件以惩罚校内劳动结束。放学后，艺娜母亲亲自来学校接她进行高尔夫训练，让她不要再和罗英恩一起玩。晚上瑟菲和优铉一起做晚饭，说起两人不是表兄妹的事被刚在门外的艺娜听到，艺娜一直单恋优炫。艺娜将自己对优铉的感情都告知了瑟菲，让她不要干扰两人的交往，瑟菲顿时觉得心里闷闷的就开始对优铉变得冷淡。安智慧来找孔奶奶希望她让优铉转学，并给了孔奶奶钱，孔奶奶不禁大怒。智慧出门的时候和奶奶纠缠被优铉、成烈他们碰看到，慌忙解释。艺娜让基修务必将优铉周末带出来。一起骑自行车时，艺娜向优铉表白，但是被拒绝了。优铉拦下成烈和瑟菲的车，向瑟菲表白。

　　申优铉拒绝了李艺娜，还把李瑟菲从黄成烈的自行车上拉了过来，很认真地跟她表白，但是李瑟菲却把他当成玩笑离开了。黄成烈告诉申优炫，他表白没有选择最好的时机，李瑟菲更没有做好准备。李瑟菲是真的没有做好准备，而且也不可能和人类谈恋爱，可是她的心却一直在砰砰的跳，还觉得热血澎湃。李艺娜想让尹恩惠隐瞒申优炫向李瑟菲表白的事，可是还是让全班同学都知道了，都对谎称是表亲的申优炫和尹恩惠好奇不已。申优炫和李瑟菲在学校变得更加的尴尬，李瑟菲只能一直躲避着申优炫。李瑟菲心里不太清楚申优炫的表白，她应该做何应对，也不清楚自己的感情，但是她觉得和申优炫在一起很开心有意思。申优炫也不勉强李瑟菲，可以等她想清楚，但是让李瑟菲不能再躲着他，两人的关系才不至于那么尴尬。孔末淑近期的疼痛更加严重了，所以她打扮得很漂亮，欺骗申优炫去医院做了检查。孔末淑的病情需要住院治疗，可是她并不想那么做，而只是求医生给她开止痛的药，让她有时间安排一切的事情，她不想把时间浪费在住院上。天使前辈把别的天使上交的黑色笔记本交给李瑟菲，只要她对着黑色笔记本发誓，经过一周的时间她就可以变回天使。李瑟菲拿着黑色笔记本，也有了可以变回天使的方法，可是她去并没有自己想象的开心心情，前辈千叮万嘱让她不要把真心给人类，可是她好像没有做到。孔末淑住了院，她只能瞒着孙子说去旅行了，可是她要找谁来照顾自己的孙子呢，申优铉的妈妈她是不敢指望了。

　　李瑟菲一如往常一样，收拾自己的书包上学，并没有发现自己文具包里的异样。李艺娜在班级里面说自己的手机和补习费在见过李瑟菲之后就没有了，李瑟菲也还不觉有什么问题。申优铉和黄成烈举行篮球比赛，李瑟菲给他们做裁判，她不知道自己的包已经又被放了一部手机进去了。天植被逼着把自己的手机放到李瑟菲的包里，还要他当着老师的面说出自己手机被偷的事。老师要求全班同学把书包拿出来检查，李瑟菲才发现自己的书包里多了一部手机，那部正是天植的手机。李艺娜同时也向老师说明自己在见了李瑟菲之后手机也丢了，于是李瑟菲的书凶里又被搜出了李艺娜的手机，可是手机里的钱却已经没有了。申优铉想知道事情的前因后果，帮李瑟菲洗刷清白，可是却让李瑟菲以为他不信任她了，很失望。申优铉和李瑟菲都知道天植被崔宰硕威逼，希望他可以说出来帮助他，可是没想到天植却还是什么也不肯说。李艺娜在老师面前表示不追究李瑟菲偷窃的事，可是老师还是要求李瑟菲向同学道歉，李瑟菲自认为自己没有做错，不肯道歉，可是却招来同学们一次次的恶作剧作弄，但她仍然默默承受，相信只要自己没有做就可以坦然面对。李艺娜处处欺负李瑟菲，申优铉不想她再受到伤害，把李艺娜丢的钱还给她，并向她道歉，只希望她不要再欺负李瑟菲。同学们依旧欺负李瑟菲，崔宰硕故意挑衅，让申优铉忍不住出手打了他，把事情变得更糟糕。孔末淑想为申优铉处理好以后的生活，然后自己在医院里度过剩下的日子，可是申优铉的爸爸却联系不上，她只能拜托申优铉的妈妈安智慧照顾优铉，可惜安智慧已经重新成家不愿意照顾优铉拒绝了。申优铉、黄成烈和崔宰硕打架的事，把三个的家长都请到了学校，崔宰硕要对申优铉打人的事情追究到底，孔末淑只能苦苦哀求，优铉不忍委屈奶奶只能自己下跪求情。安智慧把崔宰硕作弊被宽大处理的事重新提出，而且李瑟菲也把事情的起因都告诉老师，让崔宰硕不得不放过申优铉从轻处理。前辈提醒李瑟菲，留下来只会让人类为了她更辛苦更痛苦，最后改变了他们也改变了李瑟菲自己，所以让她还是离开人类的世界重新归位。

　　李瑟菲对着笔记本发了誓，她还拥有一周的时间留在人间结束这一切。李瑟菲觉得是她的出现，害得申优铉这么痛苦，所以她决定回到她天使的世界。李瑟菲在班上，当着老师的面，向全班同学道歉，希望大家不要因为她而不开心。李瑟菲选择承认她偷了手机道歉，崔宰硕就只能继续欺负东植泄愤。李瑟菲不想崔宰硕欺负东植，出面阻拦，差点被宰硕打，幸好成烈即时赶到帮了她。孔末淑的时间不多，她几次央求安智慧照顾优铉，她都不肯答应，孔末淑也没有办法，只能把能交代地都向孙子申优铉交代一下。孔末淑告诉优铉，她已经将店卖了，同时把留给优铉的钱交给优铉保管。孔末淑一直告诉优铉，她要去旅行，而李瑟菲也即将离开他们，所以提议一起去郊外游玩。申优铉并不知道奶奶病重，而奶奶却在他玩得开心的时候倒下 了，优铉才知道奶奶胆囊癌晚期，没办法救了。奶奶病重，优铉犹如晴天霹雳，他才明白过来这阵子奶奶奇怪的行为，可是他却什么也做不了，更为自己的不知情懊 悔不已。申优铉刚离开一会，孔末淑就离开人世了，她甚至于连孙子的最后一面也没有见到。李瑟菲第一次感受到人世间的生离死别，才知道那是多么的心痛，她想求前辈让奶奶再多留一会儿，想让她来得及跟亲人道别，可是天使没有办法改变人类的命运。优铉独自一个人办理奶奶的丧礼，黄成烈不想他伤心之余还要那么吃力，所以找来爸爸一起帮忙，他自己一直在旁边陪着伤心的申优铉。奶奶走了，已经让申优铉的打击很大了，而他一直都不知道奶奶生病，他为此更加自责不已，如今李瑟菲也要离他而去，他内心的痛就更无法承受了。因为李瑟菲的请求，天使前辈让孔末淑多留了一点时间，再看一眼她的宝贝孙子。前辈让李瑟菲这就样和他一起离开，因为生硬的离开，比道别更好，可以让优铉更快死心，所以她决定跟前辈一起离开。

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　　优铉很生气地想要赶走李瑟菲，还把她推倒在地，忽然花瓶从头上掉了下来，李瑟菲马上推开了优铉，自己却摔伤了。李瑟菲一摔，终于让意志消沉地优铉重新活了过来。天植把自己嫁祸李瑟菲的事告诉老师，李艺娜也很想向优铉坦白，没想到被英恩抢先在老师面前揭发了，李瑟菲的不白之冤终于洗刷了。天植坦然面对自己的胆怯，不惧怕宰硕，宰硕也就不再欺负于他，把对象转移到别的同学身上。天使前辈看到瑟菲一直为了优铉受伤生病，所以他总是找机会给优铉制造一点麻烦，想用天使身份让人类知道，逼瑟菲恢复天使身份，让一直躲着不见他的变成人类的天使崔成国出面制止他。崔宰硕打了一个电话，跟李瑟菲订了一百份的炒米糕，优铉的好朋友基修、黄成烈都来帮忙，连金珠儿和天植也来帮忙，最后才知道是崔宰硕耍了他们而已，连天植都生气地把米糕砸向他们。虽然一百份炒米糕没有买主，但是不能浪费，李瑟菲带着同学们把炒米糕送给了路人免费品尝。英恩忽然对李艺娜改变了态度，李艺娜不解地质问她，差点被英恩打，幸好让成烈和李瑟菲看到了。本想改变给黄成烈留下好的映象，没想到黄成烈对英恩的映象更差了。黄成烈的妈妈要结婚了，让他的心里非常的难过，他恨妈妈同时也希望妈妈可以幸福。虽然优铉找不到自己的亲生父母，但比起成烈有多个爸爸妈妈来，他幸福了很多，至少他有奶奶的爱。优铉发现了李瑟菲天使的身份，他不敢告诉李瑟菲，也不想她离开，只能偷偷地把她的天使衣服藏起来。黄成烈因为心情不好，住进了优铉的家里，也趁此向李瑟菲表白了，这么多年他一直在等着父母回来，所以他已经习惯等待了，他愿意等李瑟菲。优铉、成烈和瑟菲相处得非常好，非常愉快，一起去汗蒸的时候，碰到成烈的爸爸妈妈。瑟菲想为没有父母的优铉找到他的父母，优铉忍不住吻了为他担心的李瑟菲，他只想李瑟菲能永远留在他的身边。

　　安智慧没有跟优铉相认，只能暗中默默地关心于她，优铉以为她是成烈的继母，所以才间接关心他，并没有太在意，也觉得她是一个特别好的人。成烈看到优铉吻了李瑟菲很不开心，而李瑟菲和优铉的感情在一步步的加深，他的心里更加难过。英恩不理李艺娜，让她被所有人排挤，为了挽回英恩这个朋友，她只能选择去伤害李瑟菲，以此证明给英恩看。李艺娜推了下楼梯的李瑟菲一把，优铉马上冲上去接住了摔下来的李瑟菲，对李艺娜就更加失望了，声称永远都不会放过李艺娜。黄成烈知道是因为英恩，李艺娜才会伤害李瑟菲，间接地更加讨厌英恩，所以英恩更加不想和李艺娜和好。成烈心里越来越担心优铉和李瑟菲独处一室，所以决定搬去优铉的家里去住，也可以监视他们。安智慧对优铉很关心，成烈以为都是因为他的关系，所以渐渐地在心里改变了对她的态度，不再冷漠并且要求智慧多做些小菜给优铉。李艺娜想求优铉的原谅，可是优铉不能原谅她伤害了李瑟菲，她只能缠着优铉，正好李瑟菲和成烈回来看到了。成烈害怕李瑟菲看到那一幕伤心难过，可是李瑟菲却很坚定地相信那就是误会，成烈很难过不知道几时李瑟菲的心里才有他的位置。成烈和优铉是好朋友，而同时又都喜欢李瑟菲，让成烈感觉到心里难受，他想转学离开这个学校。会长在学校里救了李瑟菲，让在场看到的人都开始怀疑起她来，所以开始跟踪她。会长提醒李瑟菲，千万不能让人类知道她的身份，并给了她非人类的标志，而且这个标志一旦被怀疑的人摸到了，她就会从这个世界上消失，同时也会消失在人类的记忆里。优铉隐约知道了她的身份，只是不想提及，他也害怕有一天李瑟菲会忽然消失。成烈接到爸爸的电话，说忘记带钱包了，所以他到爸爸的房间帮忙找钱包，无意间发现了智慧的一条项链，那是优铉提过的他妈妈的项链。成烈拿着安智慧的项链，冲到了优铉的家里，和他的项链一合，才知道优铉真的是安智慧的儿子。

　　安智惠在孔末淑坟前承认自己是优铉的妈妈，优铉听到这些不能接受，也不肯认安智惠就是自己的妈妈。安智惠有她自己的苦衷，可是优铉并不能接受她就是自己的妈妈，也无法理解安智惠的苦衷。优铉勉强自己没事，也不肯认安智惠，他终于明白为何黄成烈忽然对他那样的态度。优铉告诉黄成烈，他不在乎安智惠是自己的妈妈，警告黄成烈大可大大方方去在乎妈妈，他不会抢也一点也不需要。优铉和黄成烈心中对妈妈的爱越强烈，就表现得越不乎的样子，想欺骗自己到底。优铉把妈妈的项链扔掉了，李瑟菲可以感受得到他内心的痛苦，她只能默默陪在优铉身边。李瑟菲知道因为妈妈的关系，黄成烈和优铉的关系才变成了现在这样，她只希望成烈可以坦然地面对，不要把过错推到优铉身上。黄成烈心里不自觉地对优铉又爱又恨，他只能警告李瑟菲别在他面前维护优铉，否则他会对优铉更加残酷。安智惠把生活费给优铉，遭到了优铉的拒绝，优铉不想接受她的关心的同时，也把她只当成黄成烈的妈妈，安智惠心里特别地心痛难过。听到儿子对妈妈的期待，安智惠忍不住在店门外痛哭起来。黄成烈的爸爸很认真地一直在帮优铉找父母，优铉只好告诉他，自己已经找到了妈妈，而且自己是被抛弃的，所以已经不需要再找了。黄成烈的爸爸对于优铉的遭遇很同情，要成烈在这个时候做好好朋友的角色，安慰照顾优铉，让成烈心里更不自在。李艺娜在优铉的店里办了生日派对，看到优铉和李瑟菲生活得如此亲密，心里很不平衡，所以在学校里散播了李瑟菲和优铉同居的绯闻。学校开了一个会议，讨论优铉和李瑟菲同居的事，被新来的理事否决了，要求河老师找回休职的金广植老师，做好表率作用再来教育孩子们。黄成烈因为李瑟菲，只能把气都出在优铉身上，故意在伦理课上质问妈妈安智惠，抛弃了自己的孩子抚养别人的孩子会不会心痛?优铉知道成烈针对于他，只能向成烈表明自己的想法，在他心里没见过面的亲生妈妈，远没有眼前这个他重视的朋友成烈重要，因为成烈他可以放弃妈妈，只希望成烈明白在他的世界里不是只有瑟菲一个人。安智惠阻止黄成烈和优铉打架，成烈爬上天台，想要和优铉一起证明一下，到底安智惠会在关键的时候救谁。

　　优铉害怕李瑟菲的身份暴光，阻止了她使用天使异能。安智惠对黄成烈要跳楼担心不已，拼了命才把他从天台上拉下来，醒来后叫的也一直是成烈。优铉不想成烈伤妈妈的心，质问成烈为什么非要这么做，而成烈则很坚决地表示，希望优铉和他的妈妈在他眼前消失。优铉表示，如果不愿意见到他，让成烈自己选择消失。李瑟菲为优铉的伤口擦完伤之后就去见前辈，质问天台发生的事情，并表示她不会再变回天使了，更不想再见到前辈了，这些话严重地伤了前辈的心。安智惠不希望成烈用更极端的方式对待优铉，她不想他们中的任何一个人受伤，所以想让李瑟菲离开优铉，到她家去住。李瑟菲告诉成烈，优铉没有说出他们的关系，是想保护成烈，可是成烈却以此要挟李瑟菲跟他一起。无论李瑟菲和优铉多不在乎别人的看法，可是他们住在一起，让所有人都觉得不妥，好心游说着他们俩，为了彼此好，李瑟菲终于决定去安智惠家里住。优铉不放心李瑟菲，把玩偶送到了安智惠家里，被成烈见到了生气地想要扔掉，李瑟菲为此跟他争执了起来，安智惠才知道李瑟菲去找了优铉，所以没收了她的手机，不让她再和优铉见面，不想成烈再受刺激。李瑟菲发了高烧，仍坚持着要去学校见优铉，她担心优铉见不到她又联系不到她会担心。成烈很生气李瑟菲的心里就只有优铉，硬是把李瑟菲锁在了家里，并用优铉的安全威逼，才让李瑟菲安心地在家里养病。优铉没能见到李瑟菲很担心，跟安智惠要回了李瑟菲的电话，并威胁成烈让李瑟菲给他打电话。成烈不高兴优铉找李瑟菲，并不理会优铉的请求，无意间在黄佑镇面前说出了安智惠是优铉亲生母亲的事情。崔宰硕一直好奇李瑟菲的身份，又开始怀疑优铉和安智惠的关系，因此知道成烈和安智惠住在一起，所以他想用这个威胁优铉，让他不要再收留炳旭，否则就砸了他的店，可是优铉一点也不受他威胁。黄佑镇知道了安智惠是优铉妈妈的事，马上赶回家质问安智惠为什么瞒着他。李瑟菲不想优铉知道安智惠他们的争吵，把他带到门口，两人正为见面开心之时，黄成烈回来了。

　　优铉不放心李瑟菲，也想要求住进安智惠的家，可是黄成烈坚决反对，声明有他就不能有优铉。黄佑镇陪黄成烈喝了一点酒，他希望李瑟菲和优铉都搬走，担心成烈不知道会变成什么样子，对于安智惠赶走自己的儿子，他不能谅解。崔宰硕的手机被安智惠没收了，所以生气地在全班同学面前说出她和黄成烈住在一起的事实。在同学们的追问下，安智惠承认黄成烈是她的儿子。同学们都在议论李瑟菲现在变成和黄成烈同居，李艺娜更因此加油添醋诽谤李瑟菲，英恩看不下去，跟李艺娜吵了起来，并打了一架。成烈和安智惠的关系，变成了学校里新的话题，而安智惠用她辛苦攒下的钱，帮优铉爸爸欠的债还了，保住了优铉的那家店。黄佑镇觉得安智惠没有跟他商量就私下去做这件事，心里很不高兴，开始不相信安智惠讲的话。成烈认为安智惠辛苦攒钱想买房子给儿子住，是打算有一天离开他和黄佑镇，因此对安智惠不满，逼她在学校公开和优铉的关系。为了解气，黄成烈把同学们都叫到优铉的店里吃饭，然后把安智惠保住店的事告诉优铉，而他是安智惠的儿子，不需要付这笔帐单。李瑟菲跑去劝黄成烈，希望他可以同意优铉和妈妈一起住，无意间让黄成烈看到了她手上的天使标记。优铉在成烈家里住了几天，没有一个人感到开心，包括优铉自己，所以他决定还是回自己的店里去住。不想妈妈难过，优铉和黄成烈比赛做引体向上，优铉希望他赢了就可以让黄成烈不要说出他们之间的关系。优铉本来就肩膀痛，为了赢成烈，让肩膀的伤更加严重了，半夜痛得差点晕倒。优铉那么辛苦也要赢成烈，成烈觉得李瑟菲的身上肯定有秘密，所以半夜到李瑟菲的房间，看到了她手上的天使标记。黄成烈一大早起来，看到安智惠整晚守在优铉的身边，心里特别不开心，所以故意做了优铉吃了会过敏的芋头为早餐。安智惠一看早餐马上抢走自己一口接一口地吃了，成烈才终于忍不住让她不要再吃了。黄佑镇知道后很痛心，责怪儿子成烈没有出息。李瑟菲警告成烈，不要再伤害优铉，否则她会不客气的。成烈抓起李瑟菲的手，逼问她真实的身份，而李瑟菲手上的天使标记也一直在闪，成烈猜李瑟菲是天使，就要说出口之时，被优铉封住了嘴巴。

　　黄成烈差点说出李瑟菲就是天使，被优铉及时制止了，但他不死心一定要查出李瑟菲的真正身份。成烈翻看了优铉的天使全解大全，得知天使的标记会在被怀疑或者有危险的时候发光，这时书本就自己飞了起来把他吓了一跳。成烈一直逼优铉说出李瑟菲的秘密，而优铉则警告成烈最好闭嘴，成烈又用安智惠抛弃优铉打击优铉，天使前辈趁此机会，把他们的对话用广播在全校里直播。李瑟菲求成烈收手到此为止，她愿意留在成烈身边直到他的伤痊愈为止。安智惠抛弃亲生儿子，在学校传遍了，学生的家长全部到学校里闹事，责骂她没有资格教伦理课，而她的学生也拒绝上她的课。黄成烈虽然没有走出教室，却带上了耳机不想听课，被安智惠也一并赶出去了，而她也只好辞职。黄佑镇不想再收留优铉，他不想成烈如此难过，而安智惠更心疼一直隐忍受伤的优铉，她也绝不会放弃优铉。优铉听到了安智惠夫妻的争吵，对于还在跟他怄气的成烈就更加气恼，可是还是一直对他继续忍让。学生家长在校门口示威，要求安智惠早点下岗，而李瑟菲则组织几个优铉的好朋友，游说学生签名反对解除安智惠的职务。学生们都保持冷漠的态度，优铉深情表白自己不能叫自己的亲生妈妈为妈妈的痛苦，同学们才团结一致签下了反对解职的联合声明，经学校理事长的同意，留下了安智惠继续任教。安智惠听到优铉的一番表白，心里特别痛苦，她求成烈原谅她，她可以做任何的改变，只求成烈原谅她，不要再伤害优铉。成烈一心想毁了安智惠和优铉，拿着安智惠的项链在优铉面前声称，这是安智惠当成垃圾扔掉的东西。安智惠为了抢回项链，被成烈推倒在地，而项链也断了，优铉看了很气愤地想打成烈。黄佑镇正好回家，看到优铉举起拳头想打成烈，阻止了他并要求优铉马上离开他的家。

　　安智惠和李瑟菲住进了申优铉的家里，李瑟菲要和安智惠好好相处。在学校考试过程中，前辈又开始出来破坏，先是把试题消失掉，然后让试卷消失后出现在李瑟菲手上，让班上同学都注意到了李瑟菲的奇怪。本来就引起了同学的注意加上崔宰硕推波助澜李瑟菲处境很危险，黄成烈明白的李瑟菲的身份，申优铉经过痛苦的决择，让李瑟菲住到了黄成烈家中。老师准备审卷时发现试卷不见了怎么也找不到，李瑟菲听到老师们的交谈，知道这是影响同学前程很重要的试卷，也明白这是前辈向她施加压力，在不懈努力下找到了被前辈破坏成了碎片的试卷在申优铉的帮助下拼好并还给老师。申优铉在李瑟菲走后在学校李瑟菲面前装的很开心，回到家后就如行尸走肉，基修看不下去，发短信骗李瑟菲说申优铉病了，李瑟菲很担心决心要去看申优铉，在店门口黄成烈追上李瑟菲坚决不让瑟菲去看优铉，两人拉扯间瑟菲摔倒晕了过去，店里的优铉也在同时感到胸口强烈的疼痛。

　　瑟菲晕倒后被成烈带回家照顾，而智慧在照顾优铉时想到有一次带小时候的优铉去游泳差点出了意外，而优铉在还是天使时的瑟菲出手下得救。在学校同学还是为难瑟菲，但是出手帮忙的人越来越多。瑟菲晕倒优铉心疼，连生病都一快分担的人儿是真爱呀。前辈继续捣乱，让瑟菲的精神很不稳定，易犯晕犯困。在一次学校去观光的活动中优铉`基修等人见到瑟菲的状态很危险决定相信同学请求同学一快帮助瑟菲，同学在知道实情后都支持瑟菲，除了宰硕。前辈出手变走了瑟菲，同学们在前辈又想使手段前找到了瑟菲。瑟菲醒后听到优铉的独白走出去和优铉抱在了一起，而这一段正好在大家面前直播了，成烈见后知道他该放手了，回家后成烈就把瑟菲赶出了门外，而瑟菲为了优铉能和成烈和好决定不走在门外苦等，结果等来了宰硕，宰硕想让瑟菲消失要去碰那标志，结果标志光芒大胜。

　　优铉赶走了宰硕救下了瑟菲发现成烈生病了，在病床上成烈梦到了和瑟菲`优铉在一起时的快乐日子。为了让父母不离婚三人好朋友终于和好如初，为了凑英恩妹妹的医药费全班同学团结到了一起，智慧把自己的项链给了优铉，说那是奇迹的项链能让分离的人再次重逢，两条项链瑟菲和优铉一人一条。当一切都以为走向幸福时，前辈又出现了，他制造了一场车祸，三人为了互救抱在了一起，当优铉醒来时发现成烈重伤，而瑟菲不见了

　　瑟菲不在了，可生活还要继续，成烈叫优铉哥了，都进了同一所大学。在那场车祸中前辈最终救下了瑟菲，让瑟菲没有消失而去但是失忆了，前辈决定成为人类做瑟菲的监护人，瑟菲失忆了前辈把她变成了天小爱。天小爱因为缺少学费而找兼职找到孔小店里，店里的人看到天小爱观察她的言行都确定她是瑟菲，确定她是失忆了全部都动员起来帮她恢复记忆。两人既然能再次相遇还是在孔小姐米糕店工作，在同一所学校里上学，生活的点点滴滴瑟菲最终恢复了记忆两人幸福的在一快了。注：剧中所有有苗头的同学们，也是幸福的成为了一对。