Od chvíle, kdy byl Lucious zatčen, uběhly už tři měsíce a všechno je teď úplně jinak. Lucious se dál snaží vést firmu z vězení, tedy až do chvíle, kdy do vězení nepřevezou jeho starého kumpána, Franka Gatherse, pro kterého spolu s Cookie dealovali drogy. Cookie pořádá koncert k osvobození Luciouse, ale přitom tiše pracuje na získání podnikatelky Mimi Whitemanové na svou stranu. Mimi by totiž svou investicí dovršila plán na nepřátelské převzetí firmy a Lucious by tak byl definitivně sesazen. Jamal má problém s časem, kdy mu vedení firmy brání ve skládání hudby, a Hakeem je na něj naštvaný, protože se snaží potopit jeho album.

Cookie se rozhodne rozjet vlastní nahrávací společnost, jenže začátky budou těžké a konkurovat Empire nebude žádná hračka. Zatímco Cookie shání prostory, kde by mohli nahrávat, Hakeem hledá nadané mladé ženy do své dívčí kapely. Andre nese nucený odchod od Empire ze všech nejhůř, sám firmě totiž obětoval život. Jamal dál vede firmu dle otcových představ. Lucious má v plánu nahrát píseň ve vězení a přímo do klína mu spadne mazaný právník Thirsty Rawlings, který mu dokáže obstarat nejen vybavení k nahrávání, ale také v jiných ohledech ulehčit a zkrátit pobyt ve vězení. Vše komplikuje McKnight, sadistický vězeňský dozorce, jenž si na něj zasedl.

Lucious je propuštěn z vězení a ihned se rozhodne uchopit věci do vlastních rukou, proti čemuž jde tvrdou rukou slečna Fordová, která má v úmyslu Luciouse opět dostat do vězení. Aby toho nebylo málo, Lucious se zároveň snaží dostat Gathersovu dceru Fredu do Empire. Dynasty se mezitím připravuje na představení, díky němuž si získá pozornost Pitbulla. Andre s Rhondou si uvědomí, že jejich očekávané dítě by mohlo obměkčit Luciouse a Andre by se tak konečně mohl vrátit do Empire.

FBI v čele s Roxanne Fordovou podniká další krok, který má zastrašit Luciouse. Tentokrát jde o razii v sídle Empire a také v Luciousově domě. Thirsty navrhne, aby Lucious ukázal, že jeho rodina drží při něm, a to až do doby, než se najde Vernon. Konkrétně půjde o natáčení videoklipu Jamala s Hakeemem, jenže mezi nimi jde opět cítit začínající nenávist. Jamal se pouští do spolupráce s novým fotografem a umělcem, kterého považuje za novodobého Warhola. Zatím ovšem netuší, že mu Jamal padne do oka, čehož si jako první všimne Michael. Cookie mezitím dává Anice poslední šanci na návrat k Dynasty, kde ale také proběhne razie. Andre zvažuje krok, který by mohl vše změnit.

Lucious se může konečně oficiálně vrátit do Empire a hned začíná úřadovat. Z Andreho udělá vedoucího oživené nahrávací společnosti s názvem Gutter Life Records, čímž ho vystaví dalšímu dilematu, kdy musí volit mezi čistým a nečistým životem. Hakeem nalézá novou hlavní zpěvačku své dívčí skupiny. Cookie musí čelit nové hrozbě ve formě gangu, který chce Dynasty vydírat o peníze.

Cookie a Lucious musí spojit síly, aby zachránili Hakeema, kterého unesl jeden gang. Netrvá to dlouho a po vyplacení výkupného je lehce zraněný Hakeem propuštěn. Musí ovšem čelit důsledkům otřesu mozku, jenž mu byl způsoben, kvůli čemuž má nemalé potíže při přípravě na vystoupení. Jamal se mezitím snaží zbavit nálepky gay umělce a Andre musí vybrat jednoho z interpretů Gutter Life a vyhodit ho.

Mimi až podezřele trvá na tom, aby Lucious uzavřel dohodu se Swiftstreamem, i když pro něj podmínky nejsou příliš výhodné. Anika se dozvídá, že je těhotná a čeká Hakeemovo dítě. Jamal pracuje na písni do reklamy pro Pepsi a do přípravy se chce zapojit jak Lucious, tak i Cookie, ale spolupracovat nechtějí. Fredu a Hakeema čeká souboj v rapu.

Cookie a Candace hledají Carol, která zmizela neznámo kam. Anika dál vymýšlí způsob, jak získat Hakeema, ale nedaří se jí to. Lucious zvažuje nebezpečný krok, který by mu sice pomohl stát se dominantním hráčem hudebního průmyslu, ale ohrozil by tím Empire. Jamal se pouští do spolupráce se Skye Summersovou, což vyústí v něco nečekaného.

Nastává den nominací amerických hudebních cen a celý svět šílí. Jamal sklidí hned několik nominací a zároveň se raduje z neobvyklého vztahu se Skye, čehož si všímá Lucious a hned začne věřit, že jeho syn konečně není gayem. Mimi během oznámení o fúzi Empire se Swiftstreamem zve na pódium nečekaného hosta a uvádí do pohybu promyšlený plán, který by mohl změnit celou hru.

Lucious je zdrcen ztrátou své společnosti, ale rozhodně se nehodlá vzdát. Kromě vlastního plánu na zastrašení členů správní rady přijme i nabídku Cookie, která se chce dostat zpět do Empire, aby měla Camillu na očích. Andre se dozvídá o Rhondině pádu ze schodů a musí čelit kruté realitě. Hakeem si musí vybrat, zda bude pokračovat ve vztahu s Laurou, nebo jestli dá na Camillinu radu a bude kandidovat na místo ředitele Empire. Jamal pokračuje v objevování své sexuality, přestože po něm Jamieson chce, aby si udržel status gaye a nebortil si tak postavení.

Hakeem se usazuje na pozici ředitele Empire a Camilla se ho dál snaží dostat zpět do svých spárů. Camilla však nebude jednou manipulátorkou, jeho názor se snaží změnit všichni členové jeho rodiny. Zatímco se Cookie snaží dodržet svůj slib, Lucious se snaží pracovat na svém videoklipu k jeho nominované skladbě. Jamal čelí nečekané zradě od svých fanoušků, kteří se mu obrátí zády poté, co se začne mluvit o jeho vztahu se Skye. Rhonda se vrací do práce, kde chce získat informace o plánech, jenž Camilla střádá. Andre začne věřit, že ho žena podvádí, což jejich manželství vystaví zkoušce.

Lucious se rozhodne změnit směr svého videoklipu, a to tak, že ukáže světu, jak zemřela jeho matka. Hakeem vyráží na turné spolu s Tianou a Laurou, jenže přátelská spolupráce se promění v boj o to, kdo je vlastně hlavním tahounem koncertů. Jamal projeví zájem o spolupráci s Fredou a přestože Freda jeho prvotní zápal necítí, po ukázce jeho práce na nabídku kývne. Cookie se v tom všem dramatu snaží shromáždit rodinu v rámci své první oslavy narozenin od doby, co ji pustili z vězení.

Lucious zveřejní svůj nový videoklip a zároveň se pokusí zmanipulovat a sabotovat lidi kolem sebe, aby získal zpět místo ředitele. Andre se dozvídá detaily o nemoci své matky, Anika odhalí velké tajemství a Hakeem pořádá velkou schůzi akcionářů.

Lucious pořádá charitativní akci, aby zlepšil své šance nejen u hudebních cen, ale také u správní rady. Hakeem se mezitím musí rozhodnout, zda dokáže být otcem, a přemýšlí nad tím, jak naložit se vztahem s Laurou.

Lucious musí opět čelit své minulosti, když Andre odhalí pravdu o jeho matce. Hakeem a Jamal se dostávají do vztahových potíží. Rhonda si uvědomí, že ji někdo shodil ze schodů, a ihned začne někoho podezřívat.

Hakeem se snaží zařadit Laurel jak do svého rodinného, tak i pracovního života. Cookie poví Jamalovi pravdu o tom, jak Fredě zemřel otec, a Jamal učiní oběť za Luciouse, což bude mít nemalé důsledky.

Jamal se po zážitku, který mu změní život, rozhodne dát hudbě utrum, dokud se jeho rodina neusmíří. FBI se snaží přimět Aniku, aby svědčila proti Luciousovi, a Hakeem s Laurou pořádají svatbu.