קוקי וחבריה מחליטים להקים חברת תקליטים משלהם, אך הדעות הרבות מתנגשות והופכות את ההתחלה לעקלקלה. בינתיים, חאקים מחזר אחרי זמרת לטינית שאותה הוא רוצה לצרף ללהקת בנות, ולושיוס מקליט שיר אפי מתוך הכלא.

קוקי ואניקה עובדות מאחורי גבו של לושיוס כדי להרים מופע שימשוך את תשומת הלב של פיטבול. לושיוס באותו הזמן מנסה לשכנע את הבת של פרנק לחתום אצלו.

ה-אף-בי-איי פושט על משרדי "אמפייר" ו"שושלת ליון", וכולם נכנסים ללחץ, אבל לושיוס מחליט לנצל את זה כדי לזכות בכבוד ברחוב. בתגובה התובעת עוצרת את קוקי, כדי שתלשין על לושיוס.

לושיוס מפנה את כל תשומת לבו לפעילות כנגד "שושלת ליון". אנדרה חוזר לאמפייר ומחליט להיטבל ולהתוודות על חטאיו. ג'מאל מתלבט אם לקחת את מייקל איתו לסיבוב ההופעות.

לושיוס וקוקי מחליטים לשים בצד את המחלוקות ביניהם למען משפחתם. ג'מאל עושה כמיטב יכולתו כדי לחזור לאולפן ולהתנתק מתווית "האמן ההומו", וחאקים נאבק עם הדרך שבה עליו להרגיש ולהתנהג כמו גבר.

לושיוס מכין את הקרקע שתיקח את ה-"אימפריה" אל העתיד. בינתיים, אנדרה מתקשה למצוא איזון בין הערכים החדשים שלו והקריירה התובענית. חאקים הופך את לורה לכוכבת, וקוקי דוחפת לשילוב "שושלת ליון" בקונצרט צדקה טלוויזיוני גדול.

לושיוס מנסה לבסס את שליטתו ומשחרר קטע ראפ של פרידה, המאתגר את חאקים. בינתיים, אחותה של קוקי מגיעה לבקר, ג'מאל עובד על קבלת חסות גדולה, ואניקה מקבלת חדשות, העומדות לשנות את חייה...

קוקי מחפשת את קרול, ונעזרת בחברה שלה מהכלא. מערכת היחסים הרומנטית של לז וקוקי מסתבכת כשהיא מגלה את האמת עליו. ב-"אימפריה", ג'מאל משתף פעולה עם האלילה שלו סקיי סאמרס ומתחבר אליה ברמה עמוקה.

לושיוס עושה מהלך נועז שיכול להפוך אותו לאיש החזק בתעשיית המוזיקה, אך גם עלול לעלות לו ביוקר. קוקי רוצה להפיק קונצרט בבית הכלא בו היתה כלואה במשך 17 שנים.

לושיוס מכריז כי הוא אינו יעצור עד שיהיה שוב בראשות החברה, אך יצטרך להתמודד קודם עם קוקי. ובמקביל, רונדה, אנדרה ומשפחת ליון מתמודדת עם אירועים שמשנים את חייהם לעד.

המאבק על תמיכתו של חאקים גובר כאשר קמילה מנסה לשמור אותו לצידה בכל מחיר, אך כך גם שאר משפחת ליון. מבלי לשים לב למנכ"ל המכהן יש תכניות משלו.

קוקי ולושיוס עובדים על הקליפ, והוא מעלה בלושיוס המון זיכרונות קשים. טיאנה ולאורה רבות בסיבוב ההופעות, וחאקים צריך לפשר ביניהן. וקוקי מתכוננת ליום ההולדת הראשון שלה מחוץ לכלא.

לושיוס עושה הכל כדי לחבל במאמצים של חאקים. קוקי עדיין בהלם, ועושה הכל כדי להפריד בין ג'מאל ופרידה. אנדרה חווה משבר אמונה ומשלים עם רונדה, ואניקה מפתיעה את כולם בסוד ששמרה.

המצב בין לושיוס לג'מאל מחמיר, וג'מאל מתגעגע לימים שבהם הוא התמקד רק במוזיקה. חאקים מאבד שליטה, אניקה לא מרגישה טוב וקוקי עוזרת לה. ואנדרה מנצל הכל כדי לקדם את עצמו.

אנדרה מגלה סוד אפל שמאיים לחבל בעבודתו של לושיוס בהכנה של הקליפ האישי לכבוד אמו. חאקים וג'מאל לוקחים סיכונים וממשיכים בעיסוקם החשאי.

כולם לחוצים לקראת טקס האס"א, ובעיקר לושיוס, שמנצל את החזרות כתירוץ להתחמק מאמו. לושיוס תופס את ג'מאל ודרק על חם ותוקף את ג'מאל. קוקי לחוצה מזה שקרול שוב ושותה ויוצאת עם טריק, סוכן האף-בי-איי.

בפרק סיום העונה, אירוע משנה חיים מוביל את ג'מאל להחלטה להפסיק עם העיסוק במוזיקה עד שיירגעו הרוחות בין בני המשפחה. כולם מודאגים מכך ולושיוס פונה לעזרה.