בעולם ההיפ הופ בארה"ב, בעל חברת תקליטים מגלה כי חלה במחלת סופנית ועליו למנות יורש לאימפריה המוזיקלית. בניו יוצאים לקרב על הירושה, אך לאשתו לשעבר יש תכניות משלה...

לושיוס מנסה לקדם מערכת יחסים בין חאקים וכוכבת היפ-הופ, אך אישה אחרת צדה את עינו. המשטרה מעמיקה את חקירת הרצח של באנקי ולושיוס מתחיל לחשוש. בינתיים, קוקי מחפשת כותב שירים עבור ג'אמל ונפגשת עם אהבה מעבר.

לושיוס מנסה לגנוב אומן מצליח מחברת תקליטים מתחרה. בינתיים, ג'מאל מתמודד עם מחסום כתיבה, וקוקי מנסה לתקן את יחסיה עם חאקים.

אנדרה ממשיך לסכסך ומפרסם שטיאנה לסבית, ושולח חברים של חאקים לשדוד את ג'מאל. קוקי מעידה נגד פרנק גתרס וחוששת לחייה.

ורנון מבין שלושיוס רצח את באנקי, אך למרות הכעס הוא מטפל בבעיה. החברה רוצה להיפטר מזמרת עבר בשם אל, אבל קוקי שומרת לה אמונים ולוקחת אותה תחת חסותה. ג'מאל צובר תאוצה, וחאקים מקנא בו.

החברה מתכוננת למופע למען משקיעים, אבל הטיפול הניסיוני של לושיוס גורם לו להתמוטט. אוליביה נעלמת ונוטשת את לולה אצל ג'מאל, ומייקל עוזב אותו אחרי ראיון ברדיו.

המשפחה מתאחדת כדי להקליט שיר ישן של לושיוס, וג'מאל תופס את אור הזרקורים עם חדשות שמפתיעות את כולם. קוקי וקמילה נפגשות פנים אל פנים, ואנדרה עושה ככל יכולתו כדי להתמנות למנכ"ל זמני של החברה.

קוקי מכריזה מלחמה על אניקה לאחר שהיא מגלה את הסוד הגדול שהסתירה. ג'מאל ואחיו נוקטים בצעדים דרסטיים כדי להציל את האימפריה.

לושיוס מתכנן לקראת חלוקת המניות, אך אנדרה מסרב להגיע. בינתיים, חאקים, תחת השפעתה של קמילה, מקווה להוכיח לאביו שהוא אמן אמיתי ואיש עסקים טוב, ואוליביה רוצה לקחת את הילדה מג'מאל.

לושיוס מנסה לכתוב שירים לכבוד המופע שקוקי עומדת להפיק עבורו, אבל תסמין חדש של המחלה גורם לו למחסום כתיבה. חאקים עורך מופע להשקת האלבום שלו עם סנופ דוג, ויש לו הודעה מפתיעה.

לושיוס מחזיק בסוד שעומד לשנות הכל, ומחזק את מערכת היחסים שלו עם ג'מאל. חאקים בודק אפשרויות נוספות ומנסה להחליט על הצעד הנכון לקריירה. קוקי יוזמת תכנית שתחזיר אותה לצמרת.