经历了惊心动魄的沙鲁之战，Z战士变得更强。地球在孙悟饭和朋友们的守护下，迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月。已变成俊朗青年的悟饭每天往返于学校，在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽。伴随着全世界的呐喊，阔别已久的天下第一武道会宣布再度召开。悟饭、比迪丽、18号、悟天、特兰克斯甚至从另一个世界暂时归来的孙悟空等Z战士高调参加比赛，令坐享其成的撒旦战栗不已。而在赛场上，两名奇怪选手的加盟则拉开了地球新一轮危机的帷幕。在此之后，来自外太空的邪恶魔法师巴比迪（岛田敏配音）登场，他利用邪恶手段复活了被界王神封印的恐怖对手魔人布欧。Z战士的最恶之战，地球危在旦夕。

悟空因為天下第一武道會，在這個世界復活一天，和其他同伴參加天下第一武道會。在比賽中途，東界王神向悟空等人尋求協助，告知魔導師巴比提企圖使魔人普烏復活。但是由於貝吉達受到巴比提的魔法控制的關係，與悟空展開決鬥使魔人普烏得以復活。普烏後來產生異變後便找到比克、悟天、特南克斯展開戰鬥，後來悟空、悟飯也在中途參戰，但最後除悟空外都被普烏吸收，身陷危機的悟空最後與貝吉達共同打倒普烏。

Esta saga mostra a aparição de Majin Boo na Terra com o bruxo Babidi, a aparição do Velho Kaiohshin, a introdução da transformação Super Saiyajin 3, e a técnica da Fusão.